为了防止敌军夜袭，木华黎特意留了两百名战士在四周巡逻，这一夜竟然相安无事。第二天一早寅时刚过，木华黎就径自醒来，让传令兵提前一个时辰集合大军出发。
那时草原上并没有什么便利的交通工具，就算是札木合军中的斥候远远看见大军开拨，再去唤人拦截也不是一件十分容易的事。
却也奇怪，一路上再没有遇到大的堵截，只是周边的斥候骑队三五成队，越来越多。木华黎不以为意，只是挥动大军快行，这一日越行越快，竟走了六十余里。
木华黎见大军疲惫，正要下令扎营休息，却有斥候来报，前方五里处，密密麻麻地立满了敌人的军旗，上书一个大大的“屈”字，正是札木合手下西军大将屈出律的军队。那队伍见有轻骑逼近，就杀出几队骑兵追赶，斥候早策马远遁，竟不能看清有多少人马。
木华黎对诸百夫长说道：“这一定就是屈出律的主力了，大家稍稍饮水歇息，一柱香后，随我一同大破敌军。
那屈出律领了札木合的命令，却带了两千余人在这一带区域阻住诃额仑东撤路线，大汗还有口谕，却是：”木华黎骑兵冠绝草原，兵法云：“十则围之，五则攻之”，今你兵力与木华黎相仿，若是全力战之以待我大军前来，却不知胜负几何，且草原四顾茫茫，木华黎又熟悉地形，若是他蓄意逃窜，则此战必无结果。【零↑九△小↓說△網】他大军来攻，你不如轻轻放过，让他与诃额仑合兵一处，我自有处置之法。“
屈出律听到札木合的口谕，虽然明知有理，但是自己训练良久的骑队，却不愿轻轻松松地撤走，他部署好大队人马撤退的路线，却自带五百骑，要挫挫那木华黎的锐气。
天色已近黄昏，此时屈出律看到木华黎领着大队人马过来，却把人马分为五队，中军三队人马，各有五百人。另在左右两侧埋伏伏兵，各有一千。因为那天色渐暗，屈出律让那两队伏兵悄悄地从远处绕道十里，再向敌人大军后方攻击。
待到两军对阵，屈出律看对面战阵，有大队骑兵，打着几十杆战旗。但是行到两里开外，却并不策马奔来。过了一柱香工夫，还是不向前进攻，屈出律有些着急，兵贵神速，按照他的预计，那木华黎大队此时应该冲到自己阵前，双方彼此穿透两轮之后，自己的伏兵再从木华黎背后杀出，将敌军击退。
但敌人不按常理行事，屈出律有些焦虑，看看时辰已到，就要举旗大举进攻。突然阵前有自己的传令兵飞也似地跑将过来，大喊到：”报告将军，那木华黎在前阵虚张声势，却亲率怯薜军向后方左翼出击，我方一千伏兵已是大败。【零↑九△小↓說△網】“
原来木华黎用兵如神，他知道自己兵力和对方相近，屈出律还敢大举进攻，一定会在周边有伏，所谓”敌则能分之“，既然敌军分兵设伏，自己恰好可以集中优势兵力，败其一部。
因此木华黎在前方只用了五百多骑兵，打着全部的战旗，一人三马，却驻在远处只是摇旗呐喊，吸引敌人注意，自己亲率一千五百多骑兵，却探知了一路伏兵的道路，全力劫杀。
屈出律手下的一名百夫长率领一骑伏兵从右侧潜来，因为要加快速度，人人只携带了一筒弓箭，且马不带甲，人缺防护。本来是想趁双方大军交战时从身后杀出。却不料被木华黎正面强攻。
那骑队行不到十里，就看到前方一千多骑军杀出，手中持的俱是利于冲撞的骑枪，百夫长大惊，正不知道如何防备。却不料那怯薜军骑术精堪，另作一队，从右翼冲来。怯薜军在谷中训练三年，日日练的都是那骑射弓箭，又在木华黎的率领下，技艺绝纶，恰恰策马到右翼两百步处，便将那马队打横，从千人队的侧翼轻轻地掠过，一路轻掠，骑军都取出弓箭来轮番攒射。这场景恰象是海战时，战船打横，利用侧舷的一溜炮口齐射一般，却能够最好地发挥每个火力点的杀伤力。
那千人队本来方向向前，这箭矢从右侧袭来，正不知如何列队。而且怯薜军往来如风，一轮跑过，每名战士多的已经射出十几支箭，把那千人队却如一个苹果似的，从右侧厚厚地削掉一块，倒有百来人中箭。此时前队射毕跑到队末，再拧绳回转，又要跑到队头，如此再来一轮。在这样的电光火石之下急转强射，也显出了怯薜军平日的训练有素。
百夫长看得大急，此时对面的骑矛也已挺枪杀入阵来，这里轻骑哪里能挡，刚一接战，就有几十骑被戳下马来。
百夫长暗忖，自己率兵前来时，屈出律已经叮嘱过，伏兵兵行诡道，若是被敌人提前发现，且不能抵挡，就要以保存实力为主，速速撤回。
想到这里，百夫长不禁暗骂：”不知哪个不长眼的，泄露了我的动向，却被敌军反袭，这一仗必然没有功勋，还要小心军法从事。”他只得鞭梢一指，引领大军后撤。
前军既已深陷，哪还能那么容易撤回。千人骑队的阵形刚变为撤退之势，又见右翼的怯薜军再变阵势，却改为了鹤翼阵，正是便于奔跑的阵列，一面放箭，一面加速奔向千人队的后部，竟要以己之力，截击这支千人队。
原先札木合下令，昨日三阵不要纠斗，少损失人手，佯败即可，今日这千人队却是佯败变为真败。只见木华黎的马军东赶西冲，百夫长再约束不住队伍，那一千人一齐奔跑，大举溃败。大军席卷而来，这败兵尽向那草丛深处，荒林之内跑去。那木华黎也不追赶，只是杀乱了敌兵，清点人数，约束部队，竟领兵往中军而来。
却说百夫长接了战报，听闻得一千人尽皆奔逃，逃回阵中的不过两三百骑，且那木华黎大军还在往中军赶来，不禁想起札木合的嘱咐，此时他的人数变少，却更不能与木华黎决战。一面让传令官去唤回那左翼伏兵，一面让大军徐徐往左退去，却让出当中通往格拉湖的大道。
待木华黎引军赶到中路，敌人大队人马已经退去，此时天色已晚，却有一丝月色，木华黎也不惧伏兵，就趁月光连夜赶路，行不到十里，就到格拉湖畔，湖畔却有一溜营帐，营帐内正是诃额伦的八百大军，当下两军会合，各种问候，激动不必多说，两路大军合并却有两千五百余人，就在那湖边，重新建好营地，准备明日开拨。
合兵后共推木华黎作了统帅，木华黎有了这几日的作战经验，心中却是大定，暗道，这两千五百大军让我指挥可以敌得过五千敌兵。就算是札木合亲领大军与我死战，我也能够敌住追兵，安全撤离。
却说木华黎走后，那屈出律再遣骑队在四处收集败兵，却又得了四百残兵，俱是心惊胆裂，不敢再行作战，这一战自己的伏兵竟被木华黎吞掉三百多，屈出律一时心怀喘喘，只得遣人将战况传往札木合军中，不知大汗会作何理会。