在段煨抵达齐鲁境内不到三个小时，齐鲁军就出发了，因为齐鲁军早就做好了战前准备。一万骑兵和一万步兵飞沙走石地开出鲁国，直向下邳城前线。值得一提的是，齐鲁军的骑兵部队现已得到很大的扩充扩建，目前，齐鲁军拥有约2万骑兵。这是因为，一来，齐鲁虽然不甚产马，但孔明通过多条渠道，累积获得了越来越多的战马，比如，通过袁孔之战，他就勒索了袁绍一万匹战马，从而拥有了足够多的战马；二来，组建、保持庞大的骑兵部队虽然非常烧钱，但孔明的几大财源渠道在此时已经完全地走上了正轨，让他日进斗金、富可敌国，完全有足够的财力组建、保持两万人马规模的骑兵；三来，眼下毕竟属于冷兵器时代，骑兵在战争中发挥出的作用是非常大的，实战性、实用性也是非常高的，值得孔明耗费巨资组建、保持大规模的骑兵部队；四来，齐鲁位于华夏华北平原，地势以一马平川的平原为主，齐鲁附近的河北、河南、两淮等地的地势同样以平原为主，正是骑兵部队大展拳脚、纵横驰骋的舞台，骑兵只有到了长江以南或西南地区才会受到地理限制，在整个华夏北方、北方之北的塞外、华夏西部，骑兵都是绝对的陆战主力。
用了七八天的时间，孔明抵达下邳城前线，但他的部队没有跟曹军进行会师，而是列于曹军附近，形成泾渭分明的两大阵营。
对于孔明的到来，曹操深感意外，同时隐隐地感到不安，此战，他已经胜券在握、必胜无疑，根本不需要孔明援助，并且，他也没有向孔明求援求助，孔明却不请自来，显而易见，孔明是有别的目的的，要么是来援助吕布的，要么是来分一杯羹的。曹操知道，孔明跟吕布关系不错，他很担心孔明是来援助吕布的。
事实证明，曹操的担心是多余的。孔明率军抵达后，既未帮助曹军攻城，也未攻击曹军，他本人带着一队虎贲卫，直接进入曹军大营会见曹操。
“曹叔，这刚过完年的，你就又大动干戈了啊？”孔明笑嘻嘻地道。
曹操有点哭笑不得：“曹叔也不想的，但身不由己啊！孔明贤侄啊，你率军过来是为了…”
“我来看看热闹，顺便看看能不能帮帮曹叔。”孔明把话说得十分圆滑，“曹叔高举皇旗、除暴安良，自然是可敬可佩，只不过，佳兵不祥嘛，打起仗来，要消耗大量的钱粮，要折损大批的军士，还要祸及无数的老百姓，战事么，还是早点结束比较好，曹叔，你说是不是啊？”
“这是当然…”曹操点点头。
“兵法云，上兵伐谋。不战而屈人之兵，才是上上之策。”孔明侃侃而谈，“曹叔，不妨让我试试看，可否兵不血刃地结束此战。”
“好…”曹操虽然十分狐疑，但他没有拒绝孔明的理由。
孔明随即派人入城，共有两人，一是段煨，一是李节，李节是孔明的使者。
吕布急切地接见了李节，迫不及待地发问道：“孔明可是来助我的？”他感到惊疑不定，因为他在城楼上看到了，过来的孔明军并未与曹军交战，两军相安无事，孔明甚至还进入了曹军的大营里，不得不让他感到惊疑，他知道孔明实力非常强，如果孔明联合曹操一起攻他，他确实心里没底。
李节笑着摇头：“非也。”
吕布感到心头一凉：“莫非孔明是来助曹攻我的？”
李节再次笑着摇头：“亦非也。”
吕布顿时大惑不解：“孔明到底何意？”
李节道：“来给吕将军指一条明路。”
吕布敛容肃然地道：“还请先生明示。”
李节道：“吕将军，你现在已经跟袁术一样，穷途末路、走投无路，徐南三郡几乎全丧，只剩下一座下邳城可供你暂时安身立命，但区区一座孤城又能坚持多久？吕将军你岂会心中没数？吕将军，你的前景相当不妙啊！我家少公子虽然跟你关系不错，但跟曹操也关系不错，如今，曹强你弱，我家少公子如果为了救你而跟曹操交恶开战，岂不是轻重不分、因小失大？我家少公子不阻扰曹操灭你甚至帮助曹操灭你，可以跟曹操更加亲密，说不定还能分到徐南一个郡，吕将军应该知道，曹操已经把他的长女曹英送到齐鲁许配给了我家少公子，过几年，我家少公子娶了曹英，就是曹操的长女婿，我家少公子跟曹操也就是一家人了，岂能胳膊肘向外拐，帮助你这个‘外人’？反之，我家少公子倘若不惜跟曹操交恶开战，救了吕将军你，请问，我家少公子能得到什么好处？吕将军你有什么能给我家少公子的？吕将军，恕我直言，你现在只有三条路，一是城破兵败身死，二是投降曹操，三是归顺我家少公子。第一条路嘛，你肯定是不想接受的，第二条路嘛，你恐怕还是难逃一死，别忘了，你曾经袭取曹操的兖州，让曹操损失惨重，曹操肯定在心里把你恨透了，还有刘备，当初，你夺了刘备的徐南，刘备、关羽、张飞在心里会怎么看你？而刘关张现在就在曹操的阵营里，因此，你就算向曹操投降，十有八九还是死路一条。综上所述，你别无选择，最好的、唯一的出路就是归顺我家少公子。我家少公子与你向来无冤无仇，并且我家少公子向来宽厚仁义、有口皆碑，吕将军你归顺了我家少公子，不但可以保住性命，还会得到我家少公子的重用，岂不善哉？还请吕将军三思。”
吕布听得面露尴尬难堪神色，因为李节毫不客气地用“穷途末路”“走投无路”这两个成语形容他，但他知道，李节所言不虚，他自从被曹操逐出洛阳后，一直飘零不定，先拿下大半个兖州作为地盘，结果被曹操夺回去了，后拿下徐南三郡作为地盘，眼下又即将被曹操夺回去，如此，他又要成为流浪汉了，甚至，他连再次成为流浪汉的机会都没有，因为曹操大军把下邳城包围得水泄不通，他想跑也跑不了，已成瓮中之鳖。
在沉吟了一下后，吕布道：“替我感谢孔明的好意，但我还需要考虑考虑。”
李节笑了笑：“行，在下告辞。”言罢直接离去。
看着李节离开，吕布陷入沉思，显得犹豫不决、举棋不定。
同在现场的段煨开口道：“上将军，你意如何？末将觉得，那个李节说得还是有道理的，并且齐侯人也确实不错，值得我们投效…”他看向也在现场的陈宫，“公台先生，你觉得呢？”
陈宫轻轻地叹口气，微微地点点头：“是啊，我们总是这样到处漂泊确实不是长久之计，也该找一个明主进行投效，好好地安定下来，况且，以前被逐出洛阳、被赶出兖州时，我们还可以继续漂泊，如今，我们在下邳城中被曹军包围得水泄不通、插翅难飞，想跑都跑不了，要么城破、兵败、身死，要么投降曹操，要么归顺孔明，毫无疑问，归顺孔明才是最佳选择。”他看向吕布，“上将军，你跟孔明也有交情，应该知道他人是不错的…”
吕布显得心烦意乱地道：“我当然知道孔明人不错，但是，我上次想要投靠他时就遭到他的拒绝，他说他只接受投效，不接受投靠，这是什么意思？意思就是我在归顺他后就没有兵权了，只能成为他麾下的一员降将，没有自己的部队，没有自己的地盘，那也…太憋屈了。”
陈宫简直感到岔气无奈：“我的上将军啊，你自己看看吧，我们现在还有更好的选择吗？”
吕布有些不高兴地道：“先生，我们还没有真到了走投无路的时候呢！下邳城非常坚固，城外又有泗水环绕，城中还积聚着来自徐南三郡各地的大量粮草，足够我们支撑半年，我就不信曹操会在城外跟我耗上半年！只要曹操耗尽粮草，他自然就撤军了，我再收复徐南三郡，不就行了？”
陈宫愈发无奈但又急切地道：“奉先哪，你听我一句…”
吕布不耐烦地摆摆手：“行了！真要到了撑不下去的时候，我再向孔明投降，可以了吧？”
陈宫摇头叹气地退了下去，段煨也退了下去。
城外，李节一脸沮丧地来到孔明跟前，摇摇头：“吕布不肯投降。”
孔明点点头，看向身边的曹操：“曹叔，看来，你只能强攻了。”
曹操无奈地笑了笑：“也只能如此了。”