中土北部
数分钟之后，查理克不仅看到了猿人的身影，而且还看到了他们居住的山洞。
这群猿人和自己前几天在南面看到的猿人有很大的不同，他们的规模只有二三百左右，身材普遍高大壮实，毛发也较为浓密。
更为重要的是，他们的进化程度远低于南边那些饱经战火的猿人。
首先话语上并不流利，很多东西都要靠比划或者指指点点。
其次他们的装扮以及使用的武器工具，都和自己第一次到中土时看到的猿人差不多。
还有最能说明问题的一点就是，在他们居住的山洞中除了食物和武器工具之外，并没有发现任何的图形或者符号，甚至连那种结绳记事都没有。
综合这些来看，这群猿人应该很早生活在这片区域，跟南面那些猿人虽然同属一类，但却没有丝毫的关联。
为了证实这样的想法，查理克继续在周围搜寻起来，果然又发现了两个猿人族群，同样住的山洞，同样没有壁画，同样进化程度不高。
查理克觉得这三个猿人族群以前可能都生活在灰脊平原附近，是受到兽族不断扩张的影响，才被迫迁移到了这里。
自己本以为猿人都聚集在中土南面，现在看来也不能排除其他区域还有大量猿人存在的可能。
而这些猿人能在如此残酷的环境中生存，更是让查理克大吃一惊。
他们既有如此强的适应能力，而且还分散在各处！这样的发现真可谓是意外的惊喜，查理克越来越坚信猿人迟早会成长为中土的第五种族。
不过，自己现在没有过多的时间和精力，去扶助这些进化程度还很低，并且数量又很少的猿人，只能让他们自力更生、自求多福了……
查理克离开猿人山洞后，转而朝西南方前行，他还想去看看西面的兽族领地以及精灵族的情况。
在兽族领地西南部区域，查理克发现了与北边及灰脊平原完全不同的景象。
不仅部落变得密集起来，兽族也变得多了起来，但有些地方的帐篷遭到严重破坏，不远处还有成片的土坟，而且许多兽族都还带着伤，明显不久前刚经历过战火。
查理克好奇之下仔细查探了一番，不禁有些感概，竟然有不下十个兽族部落，近二十万兽族卷入了这场内战之中，各个部落的伤亡加起来更是超过两万。
兽族敢在这种位置打如此规模的内战，也是完全没有将精灵和猿人放在眼里的缘故，要是精灵和猿人能再强一些，联手发难，绝对能乘机给他们以重创。
这样的情形让查理克觉得有些可惜，但他明白假设回不到过去，也改变不了现实，最好的做法就是继续努力，争取把握住以后的机会。
查理克继续往西南面而行，他发现兽族部落的个数变少了，但族民却明显增多。而且这些兽族的警惕性很高，还专门安排有警戒巡逻的队伍。
没走多远，查理克便发现兽族们开始龟缩在自己领地内，有意减少大范围的活动，同时还在边界位置构筑起一些简单的防御设施以及哨塔。
越是在主要的聚居区域，这样的哨塔和防御设施也就越密集。尤其是这些兽族高度紧张、如临大敌的神情，同他们在南面入侵猿人时形成了鲜明的对比。
能给兽族造成这样大压力的断然不可能是猿人族群，按这个区域来说，很有可能就是那些精灵了。
查理克开始放慢速度，在这块区域搜寻起来，要是精灵族还保有相当实力的话，那继续帮助他们和猿人一起牵制、抵御兽族，倒是一个不错的选择。
之后的两三天，查理克在兽族领地周边发现了数以百计的精灵，而且目睹了几场兽族和精灵族之间的战争。
这些精灵们相比兽族而言，不仅实力要高出很大一截，就连战略战术和武器装备都要好上太多。一般的兽族部队，就算比他们多出数倍，也占不到丝毫便宜。
数支小股的精灵部队常常在夜间出没，或分散或集中，对附近几个兽族部落发动迅猛袭击，他们下手利落、不留活口。只要和他们对战的兽族战士，基本都被直接残杀，而对于慌忙逃窜的普通族民则很少进行追击。
但这些精灵并没有像兽族入侵猿人那样，将兽族部落洗劫一空，他们只是选择性地拿走一些食物和轻便武器，并将兽族的帐篷和剩余食物烧毁。
同时，查理克还发现这些精灵除了在晚上对兽族领地发动夜袭之外，在白天也会不间断地对兽族部落进行监视。
只要一有机会，他们就会对兽族领地边缘的重点区域进行袭扰，比如狩猎地、伐木地、采矿地甚至一些小的市集。
凡是缺乏守卫或者守卫薄弱的目标，他们都不会放过。对于单独外出的小股兽族，更是一个不留。
如此一来，无论是白天，还是黑夜，几个兽族部落都被飘忽不定的精灵们搅得不得安宁。
虽然这些精灵族全部加起来只有一两千的规模，还不及这些兽族部落的二三十分之一，但他们却让许多居住在边界附近的兽族惶惶不可终日。
一些兽族的普通族民在缺乏有力保护的情况下，不得不放弃开垦的土地，收拾好的帐篷，返回兽族战士较多的聚居区域。
所以，这些兽族部落的领地看似很大，却并不稳定，特别是在精灵的频繁袭击下，边界区域非但没有得到扩充和加强，反而在赔上许多族民的生命后，还不得不放弃。
在查理克看来，精灵族的袭扰对于那几个兽族部落而言，算不上什么大的损失。
不过，作为在中土已经所向睥睨数千年的兽族，肯定不能容忍这样无休止的骚扰和挑衅。况且长此以往，也会大大影响到这些部落的士气以及在联盟中的声望。
在这样的频繁袭扰之下，兽族终于按捺不住，集结起四五千的兵力，一路追击着袭击后快撤离的数百精灵，大有将他们一网打尽、生吞活剥的气势。