窦茂虽有心为庞德隐瞒战况，不想，早有张鲁心腹连夜将战报上报给张鲁。
张鲁收到战报，当即大怒，杨松又从中煽风点火，张鲁更是大为光火，便欲调庞德回南郑受罚。幸得阎圃苦劝，张鲁这才道：
“如若此子再行出战挑衅，必斩此子！”
次日，曹军借着一战气势正面攻城，正攻打间，突然从城中杀出一队人马，为首一人手舞狼牙棒，四下砍杀，不是庞德又是谁来？曹军登时被杀退，幸有夏侯惇赶至阵前，这才稳住阵脚。
庞德也不追赶，朝对面阵中高喝一声：
“对面贼将！谁敢迎战？”
却见对面阵中许褚，两脚一挫磴，拍马挺斧而出。庞德舞棒迎上，对了一计，直震得二人双臂发麻。庞德知此战于自己关系甚大，全然不故，一昧猛攻。斗至三十合，又与许褚对了一计，这一计迫退许褚倒退了几步，庞德却立马跟将上来，狼牙棒紧随其后。许褚见状，直从斜刺里冲将出去，但庞德哪容得他逃，拍马舞棒紧随其后。
许褚看看被庞德追上，忙调头劈出一斧。庞德正拼力追赶，只觉得前方一股劲风打来，忙驻马劈出一狼牙棒。不想许褚马却未停，只是一斧迫开庞德拉开距离便继续前行。
氐军见势连声叫好。
窦茂看二人越战离阵前越远，当即忙高喝一声：
“弟兄们，冲啊！”
说罢，引着大军奔曹军冲杀过去，两军又展开一场恶战。
庞德听到身后两军战在一处，但他心中执意欲擒许褚，只作不见，紧追许褚。
二人打打停停，停停打打，不多时便打进一个山坳，离阵圈越来越远。庞德眼见难以追上许褚，高声喝道：
“呔！矮子！够胆回来厮杀，一昧逃窜算什么英雄？”
许褚闻言驻马，咧嘴大笑：
“来！来！来！”
庞德见激他功成，飞马上前径取许褚。正此时，忽见山坳中曹军旗帜高竖，四下伏兵骤起，庞德不由大惊，难以置信地紧盯着许褚。
但见山头上闪出一彪人马，当中一人身着蟒袍，正是曹操，但见曹操执马鞭遥指庞德微微一笑：
“庞令明，何不早降？”
庞德抬眼见是曹操，不由更惊，但见他身边只跟了十几名亲卫，心中暗喜：若擒得曹操，胜过许褚百倍。想至此处，佯作后退，拨马便奔曹操而去。
许褚见势，拍马紧追，其余骑士忙拦在曹操跟前。庞德追至半山坡，身子忽得一沉。
原来跨下马失蹄，扑通一声跌入曹营布好的深坑之中。那深坑高有数丈，幸得庞德良驹方才无碍。庞德骤落陷阱，一拍马鞍，身子腾空而起，看看飞出陷阱，只觉头上一股骇然杀气滚滚而来。庞德身在半空，不敢力敌，身子一沉，登时落了回去。再看坑口露出一颗大头，正是许褚。接着，坑口罩上大网扣了下来，直把庞德和马扣在当中。来了数名曹兵勾了庞德的琵琶骨，将他与马一同勾将上来。
不表庞德被擒，却说夏侯惇与窦茂两军各有死伤，俱都收兵归营。窦茂左右等不得庞德归来，直至深夜才知庞德遭擒，当下大为惋惜。不想，没多久，又收到张鲁书信，看得书信，窦茂大惊，眼珠一转，心中道：庞德啊庞德！算你晦气，本以为你可为我立此大功，不想……唉！想至此处提笔写了封书信发往南郑。
不表窦茂发书南郑，却说庞德被擒入曹操大帐。
曹操眼见庞德被勾了琵琶骨，浑身浴血，忙道：
“岂可如此待庞将军？”
说罢，来至庞德面前，亲为庞德松绑，又令人取了勾索才笑道：
“不瞒将军，早在讨伐马超时，孤便已知将军大名，一直有心招揽将军。唉！只可惜，无此机缘。不想今日在此逢得将军，真是孤之福也！”
庞德见状微微一怔。
一旁贾诩道：
“将军与张鲁能有何所为？难道将军以为区区一个汉中，能抵得过诺大的天下吗？”
庞德闻言，眼光不由一动，却听贾诩续道：
“丞相早晚踏破江南，平定蜀地，而汉中，此番是势在必得！”
说至此处，庞德肩头一震。
一旁曹操令人搬了把椅子令庞德落座，这才道：
“将军是走是降，全凭将军意思，孤绝不阻拦。”
庞德闻言，心中暗暗盘算，知贾诩字字说到心坎上，当即拜道：
“谢丞相厚恩！”
曹操与贾诩相视一笑，这才道：
“好！孤今日喜得良将，便封将军立义将军，内亭侯，食邑三百户！”
庞德闻言，忙又拜道：
“谢丞相厚恩，德必以死相报！”
曹操大喜，亲手扶起庞德。
南郑张鲁也收到了窦茂书信，当即勃然大怒，甩给阎圃道：
“你推荐的好人！”
阎圃拾起书信，却见信中倍言庞德立功心切，执意要出城讨战，自己拦阻不住，兵败遭擒。阎圃讶然，心中通明，料想是窦茂求功，却以庞德为名。但这话，他自然不可能与张鲁说，只得打落牙齿自己咽。
随后，张鲁又收到庞德降曹，直气得大怒。欲再增兵河池，不想，曹军四面围定河池，架云梯攻城，不出两日，河池城破，满城氐人尽遭曹操屠戮。
曹操对河池屠城后，顺着群山峻岭一路西下，披荆斩棘，再没遇到强有力的抵抗。但曹操越往前行，越是心中没有把握。自己这般孤军深入，一旦攻不下南郑，只怕立刻便陷入万劫不复的险境。
正此时，忽收得合淝方面战报：吴主孙权亲率兵马数万攻打合淝。
原来，诸葛亮、法正去公安与刘备汇合，一同商议对曹策略，诸葛亮却早有算计。
一面派说客与孙权说和，劝孙权趁合淝空虚兵出江南径取合淝，一面派人前往南郑结连张鲁，以应对曹操西下汉中。
曹军方深入腹地，刘备便献此计，孙权与众臣商议下，一致认为此时正可图谋合淝。决意既定，孙权当即令鲁肃屯兵陆口，又召吕蒙、甘宁赶往陆口，又派人去余杭召凌统赶往陆口，自己则率蒋钦、潘璋、周泰、陈武、董袭、徐盛一干众将来陆口准备进军合淝。