天庭上，玉帝昊天驾坐在金阙云宫灵霄宝殿，聚集文武仙家早朝之际，忽有丘弘济真人奏道：“万岁，通明殿外有东海龙王敖广进表，听天尊宣诏。”
玉帝传旨，将龙王宣来。敖广宣至灵霄殿下，礼拜后，仙童接了表文。玉帝看后，心道：何方小仙竟敢如此猖獗。立即传旨：“着龙神回海，朕即遣将擒拿。”老龙王顿首谢去。
这时，下面又有葛仙翁天师将冥司秦广王奉地府之命表文进上，请天庭调遣天兵天将，收拿妖猴。玉帝览毕，心念不免一动，地府十殿阎王道行高深，这孙悟空竟然也能捣乱，其中必有蹊跷。
但地府将此事报于天庭，自己不能不管，有辱天威。即刻传旨：“着冥君回归地府，朕即遣将擒拿。”秦广王亦顿首谢去。
玉帝即宣众文武仙卿，问道：“这妖猴是几年产育，何代出身，却有这般道行？”
班中闪出千里眼、顺风耳道：“这猴乃是三百年前天产石猴。当时不以为然，不知这几年在何方修炼成仙，降龙伏虎，强销死籍。”
玉帝倒吸了一口气，这猴子在刚出生就有大动静，自己用昊天镜竟然看不出石猴的根脚。要知这昊天镜乃是道祖所赐，镇压天庭至宝，监察三界，三界之内万事万物无不在昊天镜中显现出来，无从躲避，除非有至宝护身，或者有圣人庇护。
这石猴背后恐有圣人庇护，所以涉及石猴的天机就有些混乱，甚至有些不可信，因为圣人气数能够干扰天机，改变一个人的命运轨迹，玄之又玄，不可言说。
玉帝暗道：自己要小心行事，以免恶的圣人。
玉帝想想，还是不敢造次，按下心思，听从太白金星建议，宣孙悟空上界，恰逢御马监缺个正堂管事，封他做个弼马温罢。不料孙悟空嫌官小，推倒公案，耳中取出宝贝，打出南天门去了。
孙悟空刚走，这壁厢就闪出一堆人来，只见为一人，身穿铠甲，头戴金翅乌宝冠，左手托塔，右手持三叉戟，威风凛凛，正是托塔李天王李靖。
其手中宝塔熠熠生辉，黄金造就，瑞光直冲九霄，祥云缭绕，紫雾盘旋，塔顶一颗舍利子鸽蛋大小，大放无量光明，梵音若有若无，散出一股威严、庄重、清净、尊贵、祥和、慈悲的气息，群魔慑服，万邪不侵。
这就是大名鼎鼎的降妖除魔之无上利器——黄金舍利如意玲珑宝塔，乃是尊师卢圣所赐，内涵无量佛火，威力无穷，当初哪吒怀恨追杀李靖，就是被此物所制。
背后四人身披甲胄，赫然是四大天王。
南方增长天王——魔礼青，身长二丈四尺，面如活蟹，须如铜线。手持青锋宝剑，上有符印，中分四字：‘地，水，火，风’，这风乃黑风，风内有万千戈矛。若人逢着此刃，四肢化为齑粉；若论火，空中金蛇缠绕。遍地一块黑烟，烟掩人目，烈焰烧人，并无遮挡。职风。
持国天王——魔礼海，用一根枪，背上一面碧玉琵琶，上有四条弦，也按‘地、水、火、风’，拨动弦声，风火齐至。职调。
北方多闻天王——魔礼红，手持混元珠伞，以伞之义谐“雨”；伞上有祖母绿，祖母印，祖母碧，有夜明珠，碧尘珠，碧火珠，碧水珠，消凉珠，九曲珠，定颜珠，定风珠，还有珍珠穿成四字“装载乾坤”。这把伞不敢撑，撑开时，天昏地暗，日月无光；转一转，乾坤晃动。职雨。
西方广目天王——魔礼寿，用两根鞭。囊里有一物，形如白鼠，名曰“紫金花狐貂”，放起空中，现身似白象，肋生飞翅，食尽世人。职顺。
这魔家四兄弟乃是准提从血海度化的阿修罗族，遇到封神杀劫，身死道消，被姜子牙封为四大天王，辅弼西方教典，立地水火风之相，护国安民，掌风调雨顺之权。
南方增长天王魔礼青上前言道：“李天王，这猴头不敢屈辱，擅自离职，私自下界，算是触犯了天规戒律，玉帝必会下旨，擒拿妖猴，届时必有一番看头！”
托塔李天王左手托塔，身姿伟岸，身后披风猎猎招展，闻言，凤目一眯，闪烁不明的光辉，言道：“这猢狲关系我佛门传经大事，疏忽不得。正所谓：言不正名不顺。虽然太上道尊同意我佛门传经东土，但是谁知道会使什么绊子，还是要扯上天庭这张大旗，才好办事。不让这玉帝与其结下因果，我佛门也难以找到借口行此算计。”
持国天王魔礼海闻言，附和道：“不错，这天庭重要神职皆为截教诸仙把持，玉帝虽然号令三界，对此也是忧心忡忡，唯恐权利被架空，因此一向倚重我等有佛门背=景的神仙，以此制衡位高权重的截教诸神。此次传经东土，玉帝态度暧昧，欲要左右逢源，两不得罪，我等却是不得不让其与这猴头结下因果，骑虎难下，彻底偏向我佛门一方。”
北方多闻天王魔礼红手握宝伞，流光溢彩，喷珠溅玉，瑞气千条，望着地仙界东胜神州花果山，言道：“这猴头受此怨气，必定怀恨在心，我等还要加把火啊！”
西方广目天王魔礼寿亦是笑道：“此言大善，完成此事，必定无量功德，善哉，善哉！”
托塔李天王闻言，面露喜色，一挥手，领着四大天王回了宫阙，自待明日早朝，禀报孙悟空之事。
且说孙悟空回至花果山上，置个旌旗，旗上写‘齐天大圣’四大字，立竿张挂，自此以后，自称为齐天大圣。
玉帝次日设朝，下面仙官奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨日反下天宫去了。”玉帝闻言怒起，“不管你背后有何圣人，如此不将天放在眼里，确真是不能再姑息了。”即刻传旨：“命托塔李天王与哪吒三太子降此妖怪。封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。”李靖与哪吒叩头谢辞，径至本宫，点起三军，巨灵神为先锋，鱼肚将掠后，药叉将催兵。出得南天门外，径直来到花果山。
没想到先锋官巨灵神和悟空没打几个回合，宣花斧就被金箍棒打成了两截，哪咤见状，见猎心喜，当即大喊一声，变成三头六臂，一手执乾坤圈，一手执混天绫，一手执金砖，一手执火尖枪，一手执九龙神火罩，一手执阴阳剑，拿着六件兵器和悟空打了起来。
悟空也不甘示弱，当即摇身一变，也变成了三头六臂，拿着三根金箍棒跟哪咤打了好长时间，仍不分胜负，当即，悟空偷偷拔下一根毫毛变成自己，跟哪咤打，真身却绕到哪咤身后，举起棒子就打，哪吒被金箍棒打中左臂，痛得也顾不上还手，转身就跑。
李靖乘机，和哪吒领着众将，直至灵霄宝殿，启奏道：“臣等奉旨出师下界，收伏妖仙孙悟空，不想他神通广大，不能取胜，仍望万岁添兵剿除。”
哪吒上前奏道：“那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣臂膊。洞门外立一竿旗，上书‘齐天大圣’四字，道是封他这官职，便休兵来投；若不封此官，还要打上灵霄宝殿上。”
这时太白金星出列奏道：“那妖猴只知出言，不知大小。如果加兵与他争斗，恐怕一时不能收伏，反而劳师动众。不如陛下大舍恩慈，降下招安旨意，就封他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄。”
玉帝闻言问道：“怎个有官无禄？”@
太白金星朗声道：“名是齐天大圣，只不给他事管，不给他俸禄，且养在天壤之间，收他的邪心，使他不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇也可得清宁。”
玉帝考虑了一阵，道：“依卿所奏！”又对李靖哪吒道：“你二人暂且退下，以后勤练兵卒，莫教有事时一无是处。”
李靖父子不动声色，行礼退出殿去。玉帝当即教降了诏书，仍让太白金星前去招安。