陕西，克难坡，第二战区司令部。
第二战区司令长官阎锡山，拿着委员长全军全民抗日的通电沉吟不语，一众参谋将领在底下时而摇头时而点头，悄声议论着。
1937年9月，日寇侵入山西，素有“山西土皇帝”之称的阎长官慌了手脚，高调打起联共抗日的旗帜，9月下旬，阎长官配合八路军进行了平型关战役，八路军歼灭日寇1000余人，取得抗战以来的首次胜利，给抗日军民以极大鼓舞。紧接着，阎部署晋绥军与中央军共同扼守忻口，给日寇以重创。但由于敌强我弱，忻口、太原相继失陷，阎锡山南撤临汾。1938年2月临汾又失陷，阎锡山率领他的二战区长官部西渡黄河进入陕西秋林镇。
但阎认为秋林地处陕西，是胡宗南的辖地，他呆在这里一直有寄人篱下的感觉，而山西是他的发家之处，所以他念念不忘的就是回到山西。1940年5，阎锡山率部分随从离开秋林，东渡黄河，进驻吉县西北的克难坡。
克难坡原名南村坡，是个住有6户人家的黄土山梁。山梁东西长约一公里，南北宽约0.5公里，由从西向东并列又从北问南倾斜的五条沟组成。这个山梁三面临沟河，一面通高原，确有一夫当关万夫莫开之险要。阎锡山将这里定为营地后，因南村二字音近“难存”，并意欲标榜克服困难，故改名为克难城，通称克难坡。经过一年多的修建，竟将这个弹丸之地建成为一座窑洞叠立，颇具规模，可容纳两万余人的山巅小城。第二战区长官司令部、山西省政府等首脑机关驻扎在这里，一时成为二战区的军事重镇。
事实上，阎锡山到克难坡后，就再没有正儿八经同日寇打过几次仗。他为了在矛盾中求生存，奉行所谓“中的哲学”，小心翼翼地在日军、共军、中央军这“三颗鸡蛋上跳舞”。他认为，委员长是国家元首，应该拥护，但又是自己的头号政敌，必须拒绝其势力进入山西。日本人要灭亡中国，抗日怕引火烧身，不抗日又怕日本人夺了他的地盘，当日寇铁蹄已进入绥远时，他才于8月高调地提出“守土抗战”的口号。
在他眼里八路军虽然是危险的敌人，但暂时不会危及自己的存在，而且英勇善战坚决抗日，是一支可以利用的力量。
所以他一度停止了反共叫嚣，执行了联共的政策。拥蒋拒蒋，和日抗日，反共联共，成了他制订各项政策需要考虑的关键问题。其中心是要玩联共牌，借以抬高自己的地位并增强自己的实力，以应付即将来临的日军侵略。
但到克难坡之后，蒋浩然异军突起，以力挽狂澜之势阻止了日军前进的脚步，再加上世界大战全面爆发，抗日的形势有所好转，他认为委员长已无暇整治他，毋须顾虑。日寇虽然是兔子的尾巴长不了，但一时也难以战胜，而八路军日益强大，已不再是可以被利用的力量了，已经成为威胁他存在的主要敌人，心里早产生了勾结日寇以对付八路军的念头。
事实上，华北日军司令长官冈村宁次早已看透了阎长官的心思，并且已经派出代表为此上门谈判，阎长官还在两难的取舍之中，谁知委员长“全军全民抗战”的通电又到了，这让他是更加难以决定了。
“革非，你能确定这份计划是出自蒋浩然的手笔，而不是委员长这个三流的指挥家？”放下手里的电文，阎锡山看向了一旁的杨爱元道。
杨爱元号革非，是阎锡山的头号爱将，位列十三太保之首。
杨爱元略微迟疑，沉声道：“这个应该不会错，此次反攻武汉的全盘计划都是出自他的手笔，这个是不争的事实，能从太平洋战场上的一场战役，看出日军的战略意图，这份战略眼光，恐怕也只有他蒋浩然有，所以，属下觉得这个不会错。”
阎长官默默地点头，若有所思，良久后又道：“难道真有他说的这么严重，这就是我们最后的机会？”
杨爱元道：“从形势上来说，如果日军真的一如蒋浩然所预见，集中全部兵力来打这场战役，这的确会是我们的最后一战，消耗完331基地的弹药储备，整个国家的战争储备也会消耗一空，中国军人就算是一群老虎，那也是没有牙的老虎，怎么都斗不过日军这群凶狠的恶狼。从动机上来说，日军要想保住武汉，稳定华中战场的局面，也非如此不能解围。不过，这一切都有一个前提••••••”
“那就是日军能否在援军到达之前守住武汉？”阎长官接道。
“对，这就是问题的关键？”
“唉！”阎长官仰天长叹，“唇亡齿寒啊！一旦日军占领了西南大后方，我泱泱中华算是全落入日寇手里了，而我重回山西的梦想也就完全破灭了。”
阎长官的这一声长叹，让一屋子的参谋将领尽皆黯然，良久，杨爱元打破沉默，道：“司令，看来您是打定主意跟日军大干一场了？”
“大干一场？不不，打是肯定要打，咱也不能眼睁睁地看着小日本取了我们大好的万里河山，但还是要讲点策略，既要达到牵制日军的目的，又不能把部队陷得太深。”
“这招高啊司令！”杨爱元谄媚地竖起了大拇指，“要不我这就按您的指示制定作战方案，把部队全面撒出去，坚守敌进我退敌退我进的原则，和日军周旋到底？”
“嗯，就这么办吧！”
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延安，窑洞。
周公兴冲冲地走了进来，冲着窑洞里的毛公说道：“主席，一如您所料，阎老西动了，而且是大规模的调兵遣将，看来是准备大干一场了。“
“哦，这倒是个好消息，不过，你也不用对他抱太大的希望，以阎老西的性格，他绝不会全力出击滴，周公，这样，命令部队贴近晋绥军，我们就在他们的身边打游击，把日军往他们身上引，让他们想躲都躲不了，把整个陕甘宁晋察冀一带都闹翻天，将日军死死地拖在石家庄、太原。”