济南国内的战事进展得挺顺利，臧霸仅仅用了七天的时间即复夺东平陵，斩杀敌酋司马俱，另一名黄巾魁首徐和被迫率领残部东向乐安流蹿。在此期间，济南王子刘开在几名亲信侍卫的保护下，历经千辛万苦，终于逃入历城，求见是勋。是勋乃上奏朝廷，允许刘开承嗣济南王爵。
五月初，臧霸追逐徐和抵达千乘境内，最终在黄河和漯水之间将残敌彻底剿灭，屠众三万余，徐和自刭而死。
然而是勋还并不能凯旋许都，他被迫离开历城，折向东南方向，再度在泰山郡的南城扎下了大营。原因也很简单，东海都尉昌豨趁着曹操西征援汉、臧霸平乱入青的机会，悍然掀起了反旗。
其实昌豨也是以臧霸为首的“青徐豪霸”之一员，这票人原本都是乡间豪族，在黄巾乱起的时候，召聚部众，组建起大大小小许多支地主武装与之相抗，并且最终联起手来，推臧宣高为盟主。他们最初的根据地是在兖州泰山郡内，故此也称“泰山群寇”，后来势力逐渐延展入徐州，为徐州刺史陶谦招安，使之破灭徐州黄巾。曹操入徐以后，臧霸等遂从曹氏，并奉命北上以击青州袁谭，就此又将爪牙探入青州东部（在这条时间线上，此际属登州所辖）——青徐豪霸遂因此而得名。
臧宣高没什么野心，其盟友吴敦、尹礼等人也还算老实，只有这个昌豨，不甘久居人下，曾先后两次向曹操掀起反旗，战败后再降，因为臧霸的求情，皆获赦免。这回他再闹乱子，算是第三次了，很快又被臧霸击败，绳捆索绑地押到是勋面前。所谓“事不过三”，如今就连臧宣高也不好意思开口为他乞命了。
在原本的历史上，昌豨可能干得更过火，《后出师表》中说“曹操五攻昌霸不下”，说不定并非夸张，也就是说他前后造反竟然有五回之多！最后一回是为于禁所败，因为曾与于文则有旧，乃往诣降。大家伙儿都说，该把昌豨送交曹操，但于禁却道：“诸君不知公常令乎？围而后降者不赦。夫奉法行令，事上之节也。豨虽旧友，禁可失节乎？”于是流着眼泪把昌豨给砍了。
是勋当初在徐州也是见过昌豨的，但还真没啥交情，故此老实不客气，直接把这颗毒瘤给割掉了。不过也因此耽搁，他直到这年的八月份才得以返回许都。
相比是勋来说，曹操在西线的战事就没那么顺利了，与吕布、马超连番鏖战，基本上败多胜少，始终打不透向西的通路——向南就更别说了，即便能够拿下郿县，经褒斜道入汉，要是被吕布一次反攻，切断了后路，那必然全军覆没呀！曹操这时候自顾不暇，哪儿还有空去救援张鲁呢？
主要原因，是吕家的凉州骑兵实在太厉害，不但数量多，比率大，而且多年与羌胡交锋，经验值几乎打满。曹操被迫大调并州、幽州的骑兵往援，甚至还拉上了不少的匈奴、乌丸牧骑，却仍然不是吕奉先的对手。
是勋在许都得到军报，心说看起来这仗胜算渺茫啊，而就算能够取胜，估计也得拖到年后了。自己不久前才刚恐吓荀彧，说丞相“此去征西，多可年余，若伏氏有妊……”我靠难道真必须打个一年多的时间吗？瞧自己这张乌鸦嘴……
是勋穿来此世，已将二十年，见识和经验都积累多了，自信心也逐渐提升，不再象当初曹德所说的那般妄自菲薄啦，但在军争方面，他还真不敢冒这个头。抄诗抄豁了、说话说漏了，顶多面皮羞臊一二，打仗若是输了，包括自己在内，恐怕将有千万人头落地，他实在背负不起这个责任呀。即便说熟读兵书，他还要超过本时代所有的人——包括曹操——但“纸上得来终觉浅”，要是光靠着背书就能打胜仗，赵括也不会可怜兮兮死在长平了……
所以曹操在西线打得不顺手，消息传来，是勋只是跺脚慨叹，却拿不出丝毫主意来，更不敢毛遂自荐，跑关中去给曹操出馊主意。曹操此行，可是带着荀公达、贾文和和诸葛孔明的，就连那仨都拿吕布没招儿，他是宏辅还能逆天不成？
不过盘内无解，还可以尝试在盘外出招，两军阵前是勋就是半拉棒槌，运转天下大势，多少还有一日之长。他在许都召来包括关靖在内的所有门客，连开了好几天的战略研讨会，终于琢磨出一个还算凑合的主意来，于是写下书信，送往关中——收信人不是曹操，而是诸葛孔明。
是勋在信中说了：“吕布如虎，马超似狼，关西骑兵更骁勇敢战，欲阵而破之，不宜难乎？若能出一奇兵，使挠吕布之后，陆梁凉州，或可分其势而摧其众矣……”
书信还没递到关中，汉中战事却终于落下了帷幕。刘备与庞统、徐庶、法正等谋士商议，蜀道难行，阳平险要，全夺汉中估计要花费半年甚至更长的时间，以兵力优势徐徐推进，最为稳妥。可是当听闻曹操亲率大军来援张鲁的时候，刘备当场就急了，亲自跑第一线去督战，阳平关上箭如雨下，差点儿就把他给射给了刺猬。幸亏法正挺身遮挡在刘备身前，口呼：“至尊，避箭！”刘备最为信赖法正，甚至更在跟随自己日子较长的庞统、徐庶之上，生怕法孝直负了伤，这才一扯对方的衣襟：“孝直，吾与卿同避也。”二人一起后退到了安全位置。
刘备做出了这一姿态以后，蜀军将吏皆怀奋死之心，不计伤亡地发起猛烈冲锋，终于把阳平关给攻了下来，张鲁之弟张卫被迫弃关而走，循小道经过千难万险，最后跑到长安投了曹操。张卫败退，张鲁胆寒，无奈之下，只得遁出南郑，与亲信乘坐两三只小舟，经沔水一直逃到了襄阳。
就这样，八月底，刘备进入南郑，几乎彻底占据了整个梁州。
随即刘备就派人去跟吕布约和，请求放其军北上，一起抵御曹操。好在吕奉先这人骄傲惯了的，压根儿就瞧不起织席贩屦出身的刘玄德，再加上最近战场形势占优——他虽然骄傲，但并不是彻底的莽夫，倘若与曹争斗处在下风，说不定就捏着鼻子应允刘备所请了——故此一口回绝。
不过其实刘备也只是故作姿态而已，想跟吕布建立同盟关系，为的是日后，而并不在此战——汉中之役，他为了抢时间，拼死前突，兵马损伤太大，可以说是惨胜，再加上许下了无数的赏赐，差点儿把成都和南郑的府库都给搬空喽，真要再挥师北上，钱粮几无来源。所以一方面继续派简雍、孙乾等去游说吕布和陈宫，一方面班师返回了成都。
汉中既失，曹操再继续跟吕布耗着也没啥意思，于是便遣贾诩前去约谈，只要吕布、马超全军退出雍州，折返凉州，两家便可罢兵。贾文和还没跟对方谈拢条件呢，是勋的书信便送到了，于是诸葛亮赍了此信，匆匆跑来求见曹操。
曹操览信大喜：“宏辅此计甚妙，孔明可试行之。”
是勋建议曹操出奇兵以挠吕布之后，迫其后退，当然这支奇兵不能让曹操自己出——若真是那么简单，曹操本人岂有想不到的道理？奇兵的来源，其实是西部鲜卑蒲头部。
此前蒲头东进为拓拔部所阻，被迫向西方扩张势力，翻越沙漠，南下北地郡，结果在灵州城下为吕布部将张辽所败，被迫收缩回灵武谷。这是悬在吕布顶门的一柄利剑啊，是勋说了，今吕布召聚众将，以御王师——否则数量处于绝对劣势，再怎么勇猛也打不赢曹操——则北路必然空虚，咱们可以引诱蒲头南下骚扰啊。
在给诸葛亮去信的同时，是勋也写信给是魏，要他把朝廷提供的物资分一部分给蒲头，请求蒲头进入凉州。等诸葛亮得信以后，接受了曹操的指派，更干脆亲身前往，经并州兜个圈子去跟蒲头接上了线，许诺封其为单于，重开边市，要蒲头协助夹攻吕布。
双管齐下，不由得贪欲无限的鲜卑大人们不动。于是蒲头再起大军，深入北地，直至攻破了丁奚城，距离郡治富平只有五十多里的路程。这边贾诩跟吕布连日谈判，最终商定，吕布军返回凉州，马超退屯陈仓，双方乃可罢兵言和。和谈既成，吕布就忙着收兵回去对战蒲头啦，曹操趁机撕毁协议，杀了个回马枪，一举攻破陈仓，马超经散关故道遁入汉中，投刘备去了。
随即夏侯渊率领骑兵上陇，并遣使者前往金城，赦免韩遂之罪，使其东西夹击吕布，汉阳、安定、金城三郡十数城瞬间易主。等到吕布击退了蒲头，掉过头来再战曹操，局面已经糜烂得不可收拾了。
只是曹军长期远征，将士思归，这时候也逐渐地打不下去啦，最终只好二次约和，吕布允许夏侯渊屯驻在秦亭、陇关一线，占住了西进的要冲，同时把女儿许嫁给曹操四子曹植，算是递交了一名人质，以此换得曹操的退兵。
连番大战，直到建安十三年的五月份，曹操才始返回许都，回来以后第一件事，就是将卫尉马腾下狱，满门抄斩。此番虽然未能保住汉中，好在张鲁兄弟俩都全须全尾地跟回了朝，而且还击败马超、逼退吕布，对外宣称，亦一次史诗般的大胜利也。
那么既然大胜了，当然就该立刻考虑封国建藩的问题啦……