意大利北部山区，连接瑞士格劳宾登地区米施泰尔谷的泰利纳谷南边山路上，来了一群狼狈的骑士……
米兰公爵卢多维科.斯福尔扎带着手下残余的1500轻骑兵，正狼狈地行走在山路上，前往泰利纳谷……
经过一年多的苦战，米兰公国还是战败了。毕竟，米兰公国和法国实力差别太大了。虽然，这次米兰公国准备了3.5万大军，但在3万法国大军面前却很无力。为什么？因为双方军队素质差异太大了……
法国人骑兵都是出身于骑士家族的骑士和见习骑士，个个武艺高强。步兵更厉害，是欧洲最能打的瑞士雇佣兵。反观米兰军队，骑兵都是轻骑兵，步兵也都是战力一般的意大利雇佣兵。双方的战斗力，是完全不对等的。
好在卢多维科.斯福尔扎在经过马林的提醒后，没有派特里武尔奇奥和卡亚佐伯爵两个反骨仔去统帅兵马。所以，米兰公国这次并没有发生大规模投降法国的事件。因此，米兰公国比原本历史上多撑了好久。而且，这一次，米兰军队多半是躲在堡垒里防守，没有和法国进队在野外决战。所以，这倒在很大程度上，抵消了军队战斗力的不足。
因此，法国人不得不打旷日持久的围城战。毕竟，法国骑士和瑞士雇佣兵都不会飞，难以轻易攻克高大的城墙。
但是，法国人还是有一个杀手锏的，那就是——火炮……
眼看强攻无望，路易十二干脆派人回国拉重炮去了……
接着，等法国人从国内拉来了一批12磅级的青铜重炮后，就对米兰人的几个要塞，展开了猛轰……
虽然，米兰人的要塞都是石头砌成的，很是坚固。但是，那毕竟不是防炮击的棱堡结构。所以，在轰了几个月后，坚固的石头城墙也被轰破了……
然后，法国人攻克了米兰边境的几个要塞，兵临米兰城下……
作为一个10万人的大城市，米兰的城防肯定坚固无比。米兰公爵带着手下一万多人，依靠坚固的米兰城，和法国人展开了抵抗……
米兰城的城墙，可不是边境那几个要塞可比的。因为米兰城庞大而又繁华，所以，历代米兰公爵都很舍得花钱加固城墙。法国人的重炮，竟然轰了很长时间都轰不开……
但是，到了1500年春天后，米兰人自己出了很大的问题……
原来，米兰城断粮了……
毕竟，米兰城拥有10万人口，加上米兰公爵参与的1.6万大军，每天粮食的消耗就是一个天文数字。
然而，在被围困几个月后，米兰的粮食还是用光了，军队里很快出现了不稳的迹象……
无奈之下，卢多维科.斯福尔扎，不得不带着2000亲信轻骑兵，在一个深夜，打开了东门，从法军的防守空隙中突围了出去。在突围过程中，还是有500骑兵被瑞士人给拦下了……
就这样，卢多维科.斯福尔扎只带着残余的1500轻骑兵，以及手下最忠心的比武大将圣塞韦里诺逃到了已经建起堡垒的泰利纳谷。
主将跑了，米兰城自然是投降了。卢多维科.斯福尔扎一跑，米兰城第二天就投降了。路易十二大摇大摆地带着大军，进入了米兰城。果然，特里武尔奇奥和卡亚佐伯爵两个反骨仔，立即出来跪舔法王了。两人因为马林的提醒，在之前的战斗中，都没有受到重用，还被监视了。所以，他们没机会背叛。但现在法国人进城了，他们立即跳了出来，表示要当伪军……
好在，米兰公爵之前听取马林的意见，在泰利纳谷修建了坚固的堡垒，并悄悄存了很多钱粮在这里。不止如此，此地还有4000兵马驻守，由卢多维科.斯福尔扎的一个亲信带领。甚至，米兰公爵的年幼的儿子，也早就被带到了这里……
有着足够的钱粮，以及5500兵马，加上泰利纳谷先要的地形和背后马克西米利安一世控制的格劳宾登，就算是法国人也要掂量掂量。
因为，泰利纳谷只有一个狭窄的山谷，可谓“一夫当关、万夫莫开”。更何况，米兰公爵还提前在山谷里修建了防卫性的坚固要塞。险峻的地势和坚固的要塞，任你人再多也难以突破。
而且，泰利纳谷北边就是皇帝的地盘，可以源源不断地从格劳宾登地区运送补给过来。相信法国人若是来攻打泰利纳谷，马克西米利安一世绝对不会坐视不理。
因此，在这样的情况下，拥有足够钱粮和军队的卢多维科.斯福尔扎，完全可以长期盘踞在此地。
要知道，在前线几个堡垒被攻破后，卢多维科.斯福尔扎公爵就早早派亲信，押送了20万金币到这里来。顺带，把他的儿子也送过来了。有了这笔钱，加上之前就存在这里的大批钱粮，米兰公爵带着五千多手下，在这里坚持几年都没问题。更何况，即使他没钱没粮了，皇帝马克西米利安一世也肯定愿意借给他。因为，马克西米利安一世天然和法国人不对付……
而卢多维科.斯福尔扎带着一千多人跑路后，路易十二也没派兵隹他。从逃跑方向上看，路易十二认为米兰公爵是逃亡奥地利了。显然，法国人并不愿意和神罗帝国翻脸。而且，路易十二也不知道卢多维科.斯福尔扎早就秘密转移走了大批的钱粮……
要知道，米兰公国是意大利第二富庶的邦国，比那不勒斯还要富裕点。因为，米兰公国的农业虽然和那不勒斯不相上下，但米兰公国的手工业，实在太发达了。所以，米兰公国的税收很多，仅次于威尼斯，在意大利排第二。即使卢多维科公爵转移走了二十几万金币，王宫里还是留下了30万金币和大量其他财物，让路易十二吃了个饱。
并且，法国军队进城后，在这个意大利最大的城市（比威尼斯还大，但没威尼斯有钱）里，纵兵抢劫，抢到了价值更多的财物……
抢劫持续了五天，几乎把米兰市民们抢干净了。所以，米兰城的市民们，都非常怨恨法军。一股不满的情绪，在市民中滋生了……
十天后，路易十二继续带着大军南下了。因为，他还要去攻打那不勒斯王国。至于米兰城，路易十二留给了几名米兰国内投靠过来的反骨仔统治。其指挥官，则是最早投靠法国人的特里武尔奇奥。
临走前，路易十二还从米兰公国各地搜刮了很多粮食，以供应大军需要。而且，他只给特里武尔奇奥留了7000兵马，防止特里武尔奇奥做大。同时，路易十二也没有给特里武尔奇奥留下什么粮食，只给了2万金币作为军费。
但这点钱哪里够？无奈之下，特里武尔奇奥在法国人抢了一遍后，继续抢劫市民，并派兵到乡下去抢粮……就这样，特里武尔奇奥在米兰人的心目中，彻底成了恶棍。而此时，米兰人却开始怀念那个曾经被他们诅咒的“摩尔人”卢多维科.斯福尔扎了……