1946年的3月，黄河以北还在寒风的淫威中瑟瑟发抖，但长江以南已经是花红柳绿春意盎然。
军事方面：
中国军队从1944年下半年到1945年全年，在各个方向上击败了日军，收复了大片的国土。
苏满边境线上的日军要塞全部被拔出。中国军队和被政府收编的东北土匪，在空军的配合下，对撵入深山之中深山中残余的日军进行着反复的清剿。
朝鲜半岛已经被全部占领，三十七集团军、三十四集团军、二十二集团军和三十九集团军，通过在半岛上清剿日军残余的行动，学习和掌握寒区山地作战的特点和规律，为进攻日本练兵。
大批的工程施工部门进入朝鲜半岛，修复、扩建港口和铁路，建设针对日本本土的标准军用机场和野战机场。
毛爷爷早就准备好的，能够与当地朝鲜人进行语言交流的大批行政人员进入朝鲜半岛，各级政府的管理工作正在有条不紊的进行着，并且得到当地百姓的拥护和赞赏。
目前除了上海的日军在东南野战军的重重包围下苟延残喘外，整个大陆全部光复。
从山东半岛起飞的美国第14航空队和中国空军战略轰炸机三个师的飞机，在设于朝鲜半岛的雷达指引和战斗机掩护下，配合美国的战略空军,对日本本土保持着近距离的持续轰炸。半年来，日本的各个大中城市基本上被炸平了，城市中的数千万人无家可归，不得不在用破损的材料临时搭起的窝棚中度过严酷的寒冬，大批工人生病无法去工作，在工厂的出勤率降到40%的同时，消耗着日本原本就不多的宝贵的药品。
二队工矿企业，特别是东京一带的军工企业的轰炸使得整个国民经济和军工生产基本处于瘫痪状态。即使是转入地下生产的军工企业，也由于所有的交通设施被摧毁，原来运不进来，产品运不出去。生产和武器提供得不到保证，许多新型武器或无法量产或停留在图纸上。
随着大连、旅顺的收复，刘潇又同美国纽波特纽斯造船厂追加签订了在大连建设一个十万吨级造船厂、一个十万吨级干船坞和两个五万吨级干船坞的合同。有关费用，由中国政府方面通过箱美军提供原油和弹药的方式进行折算。而一旦这些造船厂正式投入生产，中国海军的实力将发生质的变化，战后的海运市场也必然的为中国占据一部分。
随着东北日军留下的军工企业得到恢复与改进，武器的产量和数量得到迅速的提高。出来保证部队的更新之外，还根据苏联方面的请求，按照苏方提供的图纸进行生产出口，为国家换取了大量的硬通货。
国家建设方面：
在毛爷爷的关心、周恩来院长的亲自指挥和督促下，黄河、淮河等沿岸的堤坝被加高加宽了，部分险段还加固铺设了整块整块的大石板。全国各地利用冬季农闲时节，开展了兴修水利的活动，为1946年的农业生产打下了良好的基础。而在全国各地、特别是在粮食产区内建设的化工厂，在保证军工炸药生产的同时，也为农业生产提供了大量的肥田粉（化肥的俗称）。
除了恢复、改造东北的原有工业设施外，大庆油田的发现，着实让全国民众高兴了一把。随着美国企业的进入，大庆油田的炼油、输送和资金问题得到了解决。东北、西北，江汉等地的石油企业，在保证国民经济正常运转和军队的使用外，大量的通过铁路，源源不断的输送到欧洲战场，有力的保证了苏联的对德战争。
根据行政院在1945年下半年提出的国建工业建设的构想，从武汉到苏州的长江沿线，大批的纺织、无线电、家用电器、食品加工、日用化工等轻工业企业正在恢复和建设中。不久的将来，这一大批企业将提供足以满足国民日常生活需要的商品。
机车制造维修厂回迁武汉，南京汽车制造厂、徐州大型拖拉机厂、济南重型汽车制造厂、镇江机床厂、天津大型机床厂、沈阳飞机制造厂、北京重型机车制造厂等等工厂的建设，标志着机械制造和加工企业，开始逐步向中原和华北地区延伸扩展。
国家地质勘探局现在把刘潇委员长奉若神明。偌大的中国，他能看都不看资料，就在五十万份比例的地图上圈定地点，让下面的勘探队去调查，结果往往和他当初的预测一致，以至于许多老专家开始怀疑：委员长是不是暗地里还有一个水平更高深的秘密勘探队在工作。其实这一切不过是刘潇剽窃八、九十年后人们的调查成果罢了。哪有什么秘密勘探队。但这一切确实加快了国家资源的开发和利用。
南京到武汉的铁路全线贯通，东西物质的调运将有三条打的铁路干线来进行。昆明到曼德勒的路基全部完工，正在进行铁轨的铺设，预计7月初全线贯通投入使用，而入面的二条高等级公路也基本完工。届时，在缅甸可能发生的中英对抗时，这些铁路和公路将发挥巨大的作用，让中国军队始终保持旺盛的战斗力。南昌至汕头、鹰潭至南平之后往厦门的二条铁路业已经开工。一旦这二条铁路建成东南和中南的物质和军队运输将变得更加的快捷，同时也利于从二个方向与台湾的沟通。
可以说，整个国家在政府的带领下，全国民众看到了国家的希望和共产党的治国能力，全国民众们迸发出巨大的爱国热情，全身心的投入到国家的建设中来，在海外的华侨纷纷返回祖国进行国家建设。
而刘潇在抗战前就一直提倡和实行的扩大教育措施，和坚决反对的将知识青年组织起来建立青年军的方案，使得被保存下来的数十万青年人成为了工程师和技术工人，在国家的建设大潮中成为了关键的生力军。
中国大地上一片欣欣向荣的景象，国家整体实力迅速的增长着。
凭借着国家迅速增强的实力，对日战争中军队表现出的强悍战斗力，1946年4月1日，外交部长顾维钧乘飞机到达莫斯科，拜会了斯大林，在会见的过程中，顾维钧婉转的提出了根据1945年3月在莫斯科签订的中苏协议，要求苏方将1860年《中俄北京条约》得到的所有土地归还中国的问题。在解决了上述问题后，毛爷爷将亲自前往莫斯科商讨和签署中苏两国友好条约。
话随说的好听，但斯大林怎么能听不出其中的含义，于是将此事推给外交部长莫洛托夫。如此重大的事情不经斯大林同意，莫洛托夫那里敢做什么表态，于是顾维钧被直接凉在了莫斯科。
接到顾维钧的电报后，刘潇立刻命令：
停止对苏联的燃油和粮食供应；
二、停止对苏联设计武器的制造和交付；
三、通知已经打到敖德萨、希基纳乌、科姆纳茨和基利亚的中国欧洲远征军
立刻停止进攻，部队进行收缩，并向各个方向实施警戒，包括苏军。空军所有部队立刻向上述地区转移集中，对于进入上述空域的所有飞机进行警告和驱离，不停警告者，可以立刻击落，包括苏军飞机；
四、通知正在向敖德萨运送弹药给养的船只，加强海上航行时战斗准备，一
旦有人登船，立刻消灭，包括所有盟军人员。
苏德战场南面突然出现的情况，着实让德军大吃一惊，以为中国远征军又要开始什么大的动作，于是调兵遣将加强了该地区的防卫。
失去中国空军喷气式战斗机的空中掩护，苏联人的螺旋桨战斗机那里是德国喷气式飞机那些王牌飞行员的对手。几天的时间里，二百多架苏军战机被击落，突然失去制空能力的苏军，只好匆忙的停止了各个战线上的进攻。
苏满边境这几天也不安宁，中国军队经常借口追击日军残余部队，大肆进出苏满边境，有时还对阻拦的苏军动用武器进行威胁，边境线一带战争的火药味十分浓重。
4月下旬，通过多方了解知道事情原委的德国人，开始在苏德战线的许多地方实施了反击。
由于苏军突然失去了中国空军喷气式战斗机的掩护，只能大量使用螺旋桨飞机起飞迎战，苏军战斗机的损失急剧上升，苏军地面部队在德军地空联合进攻下开始出现不断后撤的现象。心急如焚的朱可夫元帅不断打电报给斯大林，要求尽快解决空军问题。
苏共中央许多委员则不断的提醒着斯大林，由于中国方面突然停止了燃油和粮食的出口，国内燃油和粮食已经开始出现供应紧张的苗头。持续下去，今年春夏之季，国内工业生产将出现下降，许多地方会因为粮食短缺爆发饥荒。
内忧外患之下，被人们称之为钢铁铸成的斯大林，在单独思考了一个星期之后，于5月3日再次接见了顾维钧部长。
接见中，在场的莫洛托夫提出，苏联方面将遵守1945年签署的协议，苏方的条件为：
中国方面支付苏联方面六亿美元，作为苏联方面归还土地的补偿；
二、远东铁路将由中苏双方共同经营，铁路的维护和保养由中方负责。有关铁路运输的收入，苏联方面获得60%，中国方面获得40%；
三、海参崴作为军港，苏联方面通过租借的形式继续使用。租期为100年。租金可以从中国方面支付的补偿费中扣除；
得到斯大林答复的顾维钧不敢迟疑，立刻发电报回国，请示如何答复。
刘潇立刻向毛爷爷和宋庆龄汇报，毛爷爷立刻主持召集国家行政院、立法院、司法院、监察院、考试院等五院院长和财政部部长进行研究。
经过二天的研究，最后形成一致意见：
中国方面同意支付给苏联方面六亿美元的补偿；
中国方面全部收回远东铁路中国境内的经营、管理权力。收回后十年内的铁路收益全部交给苏联方面；
海参崴必须全部移交给中国方面。考虑到苏联方面在该地的大量军事设施，港口地区的移交将在三年后，即1949年1月1日移交给中国。海参崴收回后不再作为军港使用，将建成自由贸易港。为此，中国方面将追加补偿苏联方面一亿美元。
考虑到中国目前正处于战争状态，先期支付给苏联方面二亿美元现金，一亿美元从中国方面前期出口苏联的燃油、粮食和武器中扣除。剩下的四亿美元，中国政府将在随后的四年内，每年支付一亿美元，直至账目结清。
顾维钧接拿到毛爷爷署名的中国回复电报后心潮起伏。
想当年，作为外交部次长的他，在巴黎和会上慷慨激昂，力陈把山东半岛归还中国，旅法青年不惜在会议门前广场上自焚抗议出卖山东半岛。可在日本人的淫威下，西方列强最后还是为了讨好日本人，不惜出卖当时民穷国弱的中国利益，将同是第一次世界大战战胜国的中国山东半岛给了日本人。
今天，已经开始强大的中国不仅即将战胜日本，而且还拿回了失去65年近40万平方公里的土地。这一切怎么能叫顾维钧不兴奋。
1946年5月10日，毛爷爷亲自带队来到莫斯科。11日，斯大林和毛爷爷共同主持了中苏友好条约的签署，见证了莫洛托夫和顾维钧在条约上签字并互换文本。
1946年5月12日，原蒙古共和国宣布回归中国，苏满边境线上的中国部队开始向条约中规定的新的国境线挺进。
中国方面对苏联方面的燃油、粮食和武器的供应开始恢复。中国欧洲远征军突然向据守在罗马利亚边境线上的德国军队和罗马利亚军队发起来了猛烈的进攻，与苏联军队一块开始了旨在消灭德国南方集团军群，攻击东南欧的战役。
在解决完中苏之间关系问题后，中国政府把目光集中在了日本岛上。