7月3日凌晨，得到由海路前来增援的朝鲜援军被全歼的消息后，冈村宁次敏锐的意识到自己掉进陷阱里。为此，冈村宁次命令在山东半岛负责防卫的独立混成第5旅团和第12独立警备队，立即收拢部队进入山东半岛根部的平度和高密一带，构筑防御工事为南路日军集团守住退路。
上午7:05，冈村宁次接到攻击泰安的日军第44师团、第72师团报告：部队受到中国军队的东西两面夹击。由于对方炮火猛烈攻击凶狠，部队难以支撑随时有崩溃的可能。
随后驻守日照一带的日军第205师团和第344师团发来电报：莒县、五莲和诸城等地守军遭到中国军队攻击，驻防部队已经失去联系。日照附近也发现有中国军队活动的迹象。
最让冈村宁次吃惊的是驻守在胶县（今胶州市）日军兵站打来的电话。电话中，日军士兵报告说遭到大批中国军队进攻，兵站司令已经战死，兵站即将失守。随后，高密、平度和掖县（今莱州市）均来电报告遭受中国军队的攻击，请求援兵支援。
噩耗一个接着一个，让原来踌躇满志的冈村宁次一下子慌了神，这时的他完全明白中国人给他设下的陷阱是什么了。
中国军队利用日军急于占领济南达成围歼对方两个野战军的战役目的的急躁心态，诱使日军主动发起“樱花行动”。
当攻击行动开始后，中国军队有意示弱，采取节节抗击的办法，故意让开大道引诱自己的部队前去攻击济南城。自己部队最初的攻击顺利，其实是为了将自己引出山东半岛。
当南路日军完全脱离了有利于防守的山东半岛根部的高密和平度，致使山东半岛兵力空虚的时候，早已张网以待的中原野战军主力，快速插向山东半岛占据有利防守位置，将自己的部队堵在山东半岛之外，使之成为一只外无援兵內无粮草的孤军。利用中国军队强大的空军和装甲部队，在平原上对自己的近三十万部队进行围歼。
想到这儿，冈村宁次不禁为中国军方的战役设想和战役实施而暗暗佩服。但一贯看不起中国军队的冈村宁次，依仗着自己手中还有20多万英勇善战的大日本皇军，用自己的决心和智慧来粉碎中国人的企图。
冈村宁次随即命令：
原右翼的第157师团和第308师团，立刻收拢部队向东南运动，于4日下午17:00之前对平度发起攻击，从左翼对中国军队的防线施加压力；
原左翼的第205师团和第344师团立即收拢部队，向五莲和诸城发起攻击，在击破当面防线后向胶县进攻，从右翼对中国军队的防线施加压力；
进攻泰安的第44师团和第72师团立即取消原任务，部队向东击溃当面中国军队，之后向东偏北的方向前进，掩护主力的右翼；
南路日军集团除第84师团继续对济南城实施进攻外，其他所有部队立即后撤，在向高密、平度一线进发的途中完成部队集结。7月5日晚20:00，主力部队必须全部到达指定的集结位置，并做好夜战准备。
冈村宁次的计划早在刘潇他们的预料之中。
占领山东半岛根部后，第四集团军、第三十四集团军和第三十八集团军，立即在胶县、高密、平度一线构筑防御阵地，做好抗击日军的准备；
第五坦克师做为战役预备队，驻守胶莱镇、南村镇和蓝村镇一带；
第四十集团军在当地共产党地方武装的协助下，迅速完成对日军留守在山东半岛的独立混成第5旅团和第12独立警备队的攻击和清剿任务，之后将半岛的防守任务交给随后到来的海军和工程兵部队，集团军移至莱阳县一带，作为战役预备队使用。
就在冈村宁次的主力部队开始向东后撤的时候，泰安方向首先传来噩耗。
第44师团和第72师团与南路日军集团的无线电联系中断。最后一封电报是在上午10：19，由第72师团下属的一个中佐联队长发来的：我部遭大量中国军队攻击，师团长已殉国，部队崩溃在即，卑职将率部下发起最后攻击。天皇陛下万岁！
两个师团近四万人，居然在如此短的时间里就被中国军队歼灭，接到电报的冈村宁次不得不正视中国军队战斗力。
由于第44师团和第72师团的快速覆灭，整个南路集团的右翼完全暴露在中国军队的打击下。而随后传来进行艰苦后卫战斗的第84师团也于12：00失去无线电联系后，冈村宁次知道自己必须立刻对原计划进行修改。
考虑到中国军队在山东半岛根部部署了大量的精锐部队，自己这时再带领部队前去，必定会碰的头破血流，而且在自己右翼完全暴露的情况下，部队随时有可能被对方突击，造成整个部队溃败。
冈村宁次决定棋出险招兵行偏锋，并对原计划进行了修改。
第308师团继续执行原攻击平度的任务；
第157师团立刻向高密前进，伪装成攻击高密的势态。待南路日军集团主力到达潍坊、安丘转而向诸城和五莲进攻时，部队迅速退出战斗转向诸城，协助主力攻击。拿下诸城后就地组织防御，掩护主力部队的侧后；
第344师团抽调两个联队继续向五莲和诸城一带保持攻击，吸引中国军队的注意力，造成两个师团给予返回山东半岛攻击高密的假象；
第205师团全部、第344师团主力则迅速返回日照，攻击在日照一带的中国军队。得手后迅速修建防御工事，等待南路日军主力的到达，做长期固守的准备，并等待大本营下一步指示。
冈村宁次这一招确实厉害，整个日军主力部队没有往挖好的陷阱里跳，舍近求远的向日照转向，将中国军队的三十多万大军甩在了山东半岛。部队直插兵力相对薄弱的山东南部地区，并威胁到连云港的安全。虽然从战略上讲最终难逃覆灭，但从战术上来考虑，不失为一招妙棋。
7月4日凌晨，于3日傍晚刚刚进入日照城的第十集团军，突然遭到日军部队的夜袭。由于事先认为日军的进攻方向是往北在诸城一线，集团军上下疏于防备，在日军的猛烈打击下部队很快陷入混乱，驻守日照城一线的第十集团军被日军追打着撵出了日照城。
整个第十集团军7万人被日军一直追到竹子河一带，不是第18军军长胡琏知耻奋进，带领第18军就地反击，奋力顶住日军的追击，第十集团军还不知道要退到什么地方才能站住脚跟。
重新占据日照的日军在遇到反击后很快收兵后撤，开始在日照城周边修建防御阵地，部队就地进行防御。
接到第十集团军战报的刘潇气不打一处来，在整个战役顺利发展的今天，一个集团军7万人居然被日军3万多人打出日照，不但苏北地区的安全受到影响，对于连战连胜的中国军队来说无异于奇耻大辱。
刘潇在同东南野战军总司令薛岳将军进行了电话交流后，随即将集团军司令官王敬久撤职，由李玉岭（黄埔一期30-榆林战役）接任第十集团军司令。
考虑到第18军军长胡琏在部队遭到突然袭击，整个集团军处于混乱的时候能够及时组织部队进行反击，擢升其为第十集团军副司令兼第18军军长，在司令官尚未到任之前，立即归拢第十集团军各部队，就地组织防御。
已经做好撤职准备的胡琏军长，接到军委会的电报后当时泪流满面，陈诚也随后发来电报说明是刘委员长在军委会上力陈胡琏诸多战功，这才将其保下并擢升为集团军副司令，希望胡琏和随后到来的李玉岭搞好关系。
由于擢升胡琏的电报同时发给了其他两个军，第92军军长侯镜如、第4军军长沈久成先后来到第18军祝贺，同时请示下一步行动。
胡琏根据军委会的电令，将自己的第18军放置于竹子河下游的南岸，负责从海边到水木头村一线的防守；第92军负责从水木头村至巨峰镇一线的防守；第四军占据大草坡、西林头和大河坞一带进行整顿，之后作为集团军预备队使用。
考虑到第十集团军弹药损失严重，徐强前部长命令徐州的中原野战军徐州兵站，立刻通过陇海铁路，将弹药前送到连云港，之后通过陆路和海陆，快速前送到第十集团军防地。
截至7月4日晚，第十集团军损失的弹药基本补充齐备。通过京浦铁路从济南紧急转运的一个155mm榴弹炮营和一个105mm加农炮营已经通过徐州站，预计5日上午到达第十集团军手中。
此时驻守山东半岛的中国部队，除平度一线日军在进行猛烈的攻击外，虽然高密一带有日军进攻，但攻击强度不高，守在山东半岛根部的各部队磨拳擦掌，做好了痛击日军南路集团的准备。
冈村宁次所率领的日军主力，在经历了中国空军连续三天的猛烈轰炸，在损失了3.5万人和大量的技术装备后，于7月5日到达潍坊城。
7月6日早晨，空军侦察报告：失去日军主力踪迹，目前正在扩大搜索范围。
接到中原野战军的报告后，刘潇和军委会其他成员全都紧张起来，立刻围着地图进行分析。
这时，第十集团军新任司令官李玉岭发来电报，汇报自己到任后的工作安排。
李玉岭的电报提醒了刘潇，对于日军4日凌晨在日照的行动，当时大家都没有在意，只是认为是日军个别师团垂死挣扎时出现“下克上”的老毛病，现在看来事情并不那么简单。
刘潇立刻命令空军加大对安丘、诸城一带的空中侦察，同时命令正在向东追击日军的第四十五集团军、第四十二集团军、第二十八集团军，立刻向安丘一带搜索前进。
始终尾随日军主力的第二集团军、第三十七集团军、第三十六集团军在加强搜索的前提下，加快追击速度。
10：08，空军侦察机在景芝镇附近发现日军主力正快速向诸城前进。同时在诸城东北的百尺河镇也发现约一个师团的日军正在向诸城快速逼近。至此，冈村宁次的计划完全显露出来。
为了避免无谓的损失，刘潇立刻命令驻守诸城的第74军立刻撤离诸城，向南偏西在五莲县的第三十集团军司令部靠拢，坚守五莲县城；
第四十五集团军、第四十二集团军、第二十八集团军立刻向东南方向运动，支援五莲一带的第三十集团军，从西面包围日军主力；
位于沂水的第二十二集团军（总司令孙震）和战区直属及特种部队，迅速赶往日照西面的陈瞳和西湖两镇进行防御，防止日军西窜；
第二集团军、第三十七集团军、第三十六集团军由青州向南直插，赶到莒县和莒南县，担任南线预备队；
在山东根部的第四集团军、第三十四集团军、第四十集团军和第五坦克师，立刻向西南展开追击。第三十八集团军在完成消灭进攻平度的日军第308师团后，原地驻守山东半岛，防止日军主力突然折返；
空军加大侦察力度，利用日军行军不便进行隐蔽的有利时机，进行猛烈轰炸，消耗日军实力，打击日军士气。
一时间，整个山东东部是万马奔腾，中日军队开始了一场和时间赛跑的战争景观。