轻取了昌都就相当于打开了西藏的东大门，第45旅和第22旅连同后续东北军第33步兵旅、新编第266师、新编第270师五部齐头并进，沿着怒江和雅鲁藏布江飞速向拉萨推进。入藏的东北军各部奋勇前进，官兵们咬牙忍受着缺氧、强紫外线以及高原反应带来的头晕、呕吐、胸闷、耳鸣、眼花、行走困难等和极地风雪寒冻带来了的艰难险阻，翻越大雪山、跨越大冰河，缓慢而坚定地向拉萨前进着，每昼夜就能向前推进五十公里的直线距离，这在号称“世界屋脊”的青藏高原上已经是让各方都大吃一惊的惊人数字了。沿途被击溃的藏军士兵都想不通，这些生活在平原地带的汉军究竟是靠什么提供后勤补给的，其实答案很简单，东北军靠的是发动当地民众支援部队。时代居住在川西、藏东、西康等地的康巴藏人、古卫藏人世世代代受尽了传统藏区的西藏土司、地主、旧贵族的奴役和压榨，而东北军部队每解放一寸西藏的土地后，随之而来的东北政工人员立刻向当地的这些藏人农奴分发土地、牲畜、粮食。农奴们第一次拥有了属于自己的土地上和牛羊，这是他们以前想都没有想过的事情，处于社会底层的藏人们对东北军的做法和政策都感激涕零。当得知东北军部队在藏区进军极其艰难的时候，感恩戴德知恩图报的藏人们纷纷踊跃响应地方政府的号召，加入了支前的洪流队伍中，成千上万头的牦牛、马、骡、驴、轱辘车驮运着前线东北军部队所需的各种作战物资辗转攀爬在汽车无法行驶的西藏雪山冰川间。从西康到西藏的崎岖雪路上，十几万藏民驱赶着牛马、推拉着轱辘车，艰难地运输着辎重粮秣、被服鞋袜、医药绷带、子弹炮弹、坦克燃油、火炮零件等物资，组成了蜿蜒百里的长龙队伍跟随在先头开路的东北军部队身后一起向拉萨进发。
不但如此，当东北军的重型汽车和轻型坦克遇到无法通过的泥泞沼泽时，藏民们便像愚翁移山般川流不息地来回运送着一捆又一捆的茅草填好道路；大批的藏民还自愿地担任向导，带领东北军翻山越岭探路前进。一眼望不到头的藏民支前队伍里，牲畜的鸣叫声和轱辘车发出的吱嘎声此起彼伏、震耳欲聋，沿途漫卷扬起的雪花甚至都遮蔽了惨淡的太阳。而在前线战斗中东北军受伤的伤兵或者阵亡的士兵遗体也基本都是藏胞们给背回到后方的军医院或医疗站内的，这一幕幕直让东北军官兵们感动得热泪盈眶。前往藏东地区第一线进行指挥的楚奇明亲眼看见当地的藏民连十几岁的孩子都出动了，背负着一百多斤的重物不穿鞋地奔跑着；有个才四岁的藏族小孩子背着四筒猪肉罐头由爸爸妈妈牵着爬山支援前线的东北军；楚奇明等将领们眼中泪花闪动，他对着身边的军官们语重心长教导道：“你们看到了吗？这就是少帅所说的‘战争之力源于人民’！多好的人民啊，咱们一定要让他们早一点过上吃得饱穿得暖的日子！”
有了藏族人民的强有力支援做后盾，东北军更加迅猛地扑向拉萨，4月1日，作为先头部队的第45旅已经距离拉萨市区不足四十公里了。而拉萨城内，昌都一夜被东北军攻陷后的消息传来后，立刻引起了西藏统治上层里主战派的巨大惊恐，摄政达扎阿旺松绕更加是惶惶不可终日，他连忙亲自跑进札什伦布寺找到了被关押的阿沛阿旺晋美，带着一脸谢罪的神情道：
“阿沛啊，在此西藏的危难关头，我们藏人更应该齐心协力、同舟共济呀！你以前和东北军有过接触，为了西藏的和平和西藏人民不受到战火的侵害，我决定委托你作为全权代表和汉人谈判，怎么样啊？”
阿旺晋美警觉地看着他，反问道：“不知道阿旺松绕大人是否已经决定全部接受东北军的全部条件了没？”
“这个嘛...”阿旺松绕闪烁其词道，“我们可以适当地同意汉军进入西藏，但是人数不要超过一万；另外关于取消农奴制度这一点...那些地主、土司等贵族恐怕都不会答应的，搞不好还会引起内部动荡和叛乱的...所以，还要再斟酌斟酌的...这些艰巨的谈判就需要阿沛你的努力了呀...一百多万藏人以及整个西藏的命运都握在了你的手里呀...”
阿旺晋美气愤不已地道：“阿旺松绕大人，你为什么还要这么糊涂呢？汉人东北军的张学良将军和楚奇明将军都已经再三地声明过了，他们进军西藏并不是为了独霸我们藏人的家园！他们是为了中华民族的全面团结统一以及西藏的繁荣发展和民主自由！他们已经承诺会尊重我们所有的风俗习惯和宗教信仰，对阿旺松绕大人您和达赖活佛、班禅活佛也都会以礼相待的，只有罪大恶极的农奴主或者土司、地主等贵族老爷才会受到惩罚。想必阿旺松绕大人您一定也知道，东北军从昌都进军西藏以来从来没有发生过一起的杀人、抢劫或强奸等罪恶行为，他们是一支军风严谨、爱护百姓的队伍，您为什么就不放心他们呢？至于您说的那两点，简直太荒唐了！为了保护西藏不受到英国人、印度人等外来强盗的侵略欺负，东北军当然要大规模地进入西藏！还有，野蛮落后的农奴制度也必须要取消！这是都不能讨价还价的！”
一直竭力耐住性子的摄政达扎阿旺松绕终于用完了来之前一路上积攒下来的耐性，他怒不可遏地暴跳如雷道：“阿沛阿旺晋美！你身为藏人的一员怎么能为那些可恶的汉人说话呢？你难道看不出来吗？这两条要求是汉人想在军事和经济上都死死地控制我们西藏！我们藏人怎么能向他们屈服？”他喘口气，又咬牙切齿道，“我告诉你，全西藏的百万藏人都会支持我们并围绕在我们的身边进行持久而英勇的斗争的！我们捍卫家园的决死之心和西藏的千里雪山会一起埋葬掉任何胆敢进犯西藏的汉人！我们要把西藏变成一个大战场、一个大坟场！我们要让这些汉人知道我们的厉害！而且，我们的行为代表着正义，全世界都会支持我们的！即使我们的军队打没了，我们也要继续打下去！在城镇乡村、在大雪山间、在大雪原上继续地周旋下去，哼！没有哪一支入侵他国的大军最终不被游击战所打败！就像中共的红军，当年他们只有区区的几万人，但是国民党几百万军队却拿他们没有任何办法！我们藏人也拥有这种死战到底的顽强精神！”
“阿旺松绕大人，您的演讲结束了吗？”一直冷眼观看他的阿旺晋美冷冷道，“我告诉您，您刚才说得全是不切实际的幻想而已！汉人有一句话说的很好，得民心者得天下。您自己看看，从藏东到拉萨的这一路，沿途的藏民族人是支持我们还是支持东北军的？中共毛先生的红军部队之所以能与几百万国民党中央军周旋于大山长河间，那是因为他们得到汉人老百姓发自肺腑的支持和拥护！而东北军把土地和牛羊慷慨无私地分发给我们的族人们，这已经赢得了我们族人们的心了！农奴制根本不得人心，没有了族人们的支持，您伟大的游击战能坚持多久？”
阿旺松绕脸上青一阵白一阵，他死死地瞪着阿旺晋美却一句话也说不出来，半晌，阿旺松绕冷哼了一声后甩手而去。走出了札什伦布寺后，在外面等待守卫的几名心腹上前道：“大人，我们现在怎么办？”
阿旺松绕皱着眉头思索了一下，暗下决心后咬牙道：“你们听我说，汉军马上就要打进拉萨了，我们绝不能坐以待毙！我们现在只有一条路，那就是立刻收拾财产，集结我们所有的势力一起前往印度！向大英帝国申请政治避难，然后再慢慢策划返回西藏的大业。仰人鼻息、寄人篱下不要紧，只要卧薪尝胆、忍辱负重，我们就一定会东山再起的！另外，你们再把达赖灵童和班禅灵童一起带走，这些都是我们的政治资本！还有五世格达活佛...对了，这个老家伙要是不愿意随我们一起去，你们就立刻给我送他去见佛祖！”阿旺松绕眼中寒光一闪，又吩咐道，“还有里面的阿沛阿旺晋美，这个家伙在汉军进入拉萨后肯定会为虎作伥、助纣为虐！留着也是祸害，你们立刻给我送他上西天！”
“是，大人！”心腹们心领神会地点点头。阿旺松绕略松了一口气，他心情异常沉重地站在拉萨市中心的广场上，凝望着雄踞屹立在市区西北红山上的布达拉宫，暗暗下定决心道：布达拉宫、拉萨、西藏...我总有一天会回来的！
“嗡嗡嗡...”七色斑斓的彩云阳光下，几个小黑点突然越来越清晰地出现在了布达拉宫的上空，阿旺松绕等人顿时奇怪不已，他们睁大眼望去，“轰隆隆...”巨大的鼓噪轰鸣声顷刻间从天而降，一阵阵烈烈狂风呼啸着横扫向地面。阿旺松绕这时才看清楚，那是飞机！六架前所未见、怪模怪样的飞机！机群迅速地逼近而来，机身上的青天白日国徽和黑色战斧军徽在这蓝天白雪间威风凛凛地闪耀着。“汉军来了！”藏兵们惊恐地喊起来。
六架东北军陆军的“夜鹰”运输直升机迎着恶劣的风雪天气长途一直飞越了数百公里的雪山冰河，此时纷纷气势恢宏地呼啸着飞掠过布达拉宫的上空，杀气腾腾直扑到了拉萨市的市中心广场。六扇直升机螺旋叶齐齐狂飙旋起漫天汹涌的飓风，吹得地面上的人直站立不稳，巨鹰盘旋翱翔着，十二条降落绳索从飞机上一齐垂下，一百零八名身穿雪地迷彩服、从头到脚都全副武装的“幽灵”特种兵抓着绳索一气呵成地敏捷地一跃而下。在地面藏兵们的目瞪口呆中，犹如神兵天降的幽灵们挥舞着mp冲锋枪“哒哒哒...”对空暴射示警，一边用藏语大吼着“投降不杀！”，一边则飞奔直扑向拉萨的各个军、政、教等重要目标。被这一幕看得瞠目结舌的摄政达扎阿旺松绕刚刚回过神来，还没来的及跑便当场被活捉了，他的几个心腹刚想反抗则直接都被一梭梭子弹打成了马蜂窝。
十几名幽灵飞跑冲进了关押阿沛阿旺晋美的寺院内将他释放了出来，“阿旺晋美先生，我们是东北军，奉楚总司令的命令前来解救您并解放拉萨的！”为首的幽灵军官道。
“太好了！突及其！突及其！”阿沛阿旺晋美紧紧握住他的手柄连连感谢道。
阿旺松绕等多名西藏统治高层官员很快被押解了过来。阿旺晋美语重心长地对垂头丧气的阿旺松绕劝解道：“阿旺松绕大人，现在悔悟还来的及呀！您千万别再执迷不悟了！和我们一起回到祖国的大家庭吧！”
阿旺松绕叹了一口气，此时已经插翅难逃的他无可奈何地道：“好吧，阿旺晋美，我答应汉人的条件，希望他们真的能言而有信。”
总指挥官和最高领导人的集体被俘更加让拉萨城内外的藏军斗志烟消云散，在接到阿旺松绕下达的“不许开枪，向汉军投降”的命令后，所有的藏兵立刻全部放下了武器。下午3时整，东北军第45旅的第777摩托化步兵团在没有遇到抵抗的情况下缓缓地进入了拉萨城区，汉语和藏语的欢呼声中，青天白日满地红国旗和东北军的红底黑色战斧军旗一起飘扬在了这座世界之巅的城市上空，标志着拉萨和绝大部分的西藏地区就此解放，重新回归到了中国中央政府（东北边防政府）的控制和领导下。
回归祖国怀抱后的西藏，经过东北边防政府的申请和武汉中央国民政府的批准后新建为“中国西藏自治区”，首府城市定为拉萨市，全区的政务权事全部高度自治（重大事情需要和中央政府通报请示）。4月15日，武汉中央国民政府宣布追封已故的达赖十三世大师为“护国弘化普慈圆觉大师”，追封已故的班禅九世大师为“佑民慈悲妙玄仁光大师”，并高度地赞扬了这两位西藏佛宗教派领袖的伟大爱国高风亮节和生前为国家团结、西藏发展所做出的巨大贡献；国民政府承诺将保留并绝对尊重西藏人民的宗教信仰和西藏“金瓶擎签”的灵童转世制度，规定西藏地方政府的行政和宗教最高领导人为达赖喇嘛活佛和班禅额尔德尼活佛；同时任命摄政达扎阿旺松绕为西藏自治区主席，阿沛阿旺晋美和五世格达活佛佛洛桑登真扎巴他耶大师两人共同担任西藏自治区的副主席。
在重新整顿安排了西藏政权教权的结构框架后，东北军第256、第257、第258、第270山地作战师等部队逐步入驻拉萨城和西藏的各个边防地区，并全力进行剿灭叛乱的西藏土司、地主等旧贵族的军事行动，以确保了西藏牢牢地控制在中央（东北）政府的手里；同时东北军招募藏人组建西藏边防军（即新藏军）和西藏的警察部队，其中新藏军下辖5个高原山地作战旅，总兵力约4万人，正副总司令分别由阿沛阿旺晋美中将（由武汉军委会军政部新授予的）和荆德文少将担任。
4月27日，西藏自治区主席摄政达扎阿旺松绕、副主席阿沛阿旺晋美、自治区政府高层官员凯墨索安旺堆、桑颇丹增顿珠、土登旦达、土登列门等人以及藏佛教宗代表五世格达活佛洛桑登真扎巴他耶大师等人组成西藏代表团，应全国陆海空三军副总司令兼国防部长张学良上将的邀请分乘数架东北军的“鸬鹚”军用运输机抵达沈阳，进行友好访问并就西藏今后的发展等诸多问题展开协商讨论会议。
在沈阳，摄政达扎阿旺松绕、阿沛阿旺晋美、五世格达活佛等人受到了张学良的亲自迎接和东北军政高层以及东北人民的热烈欢迎。经过十多天友好商谈后，双方签订了《中国东北边防政府与西藏自治区政府和平协定》、《奉藏友好共同发展四十六条》等协议条约；期间，他们还参观了举世闻名的东北“1号”重工业区和东北鞍山第一钢铁厂，在工厂的生产流水线车间里，西藏代表团成员们可谓大开眼界，因为过去的西藏根本没有工业，哪怕小型的工厂也没有。阿旺晋美羡慕地问张学良：“张将军，西藏也能建设工厂吗？”
张学良坚定地道：“能！只要我们万众一心，就能实现。”他又推心置腹地娓娓讲解道，“想必你们已经看到了，除了传统的农业外，工业也是必须要大力发展的，这样才能让一个国家、一个地区强盛发达起来，让人民过上幸福的生活。西藏由于位处高原地区，严峻的气候和地理条件都不适合重工业的发展，但是可以兴建起轻工业和中小型工厂。西藏蕴含的自然资源十分丰富，并且拥有世界第一的太阳能资源和地热资源…哦，就是你们的那些温泉呀！这些自然条件都应该好好地充分利用起来，为西藏人民造福呀！还有，西藏目前的封建农奴制度是十分落后和野蛮的，它严重地阻碍西藏生产力的发展和社会的进步，窒息了西藏社会的生机和活力，虽然它能让少数的西藏上层贵族过着穷奢极欲的生活，但是却让广大藏族人民生活在水深火热的贫穷困苦不堪之中，使得西藏的社会日益走向没落和衰败。所以，在西藏进行土地改革和现代化的工业建设是必然的。”
张学良转过身，又对格达活佛扎巴他耶大师诚恳道：“西藏人都是信奉佛教的，佛教有云‘众生平等’，而且我佛是大慈大悲的。那西藏的那些农奴百姓也应该得到平等仁慈的对待呀，也应该得到自己的土地、自己的牛羊，以及医疗、教育等权益呀！怎么能让占西藏95%以上的人民都终日过着被剥削压榨日子呢？这些都不符合佛祖的‘众生平等’和‘大慈大悲’精神呀！其实，解放了农奴，就是解放了西藏的生产力，也就是解放了西藏呀！”
格达活佛听得微微动容，他双掌合十地钦佩道：“无量寿佛！张将军所言甚是呀！西藏的农奴制度确实必须要废止的。”
参观完东北的现代化重工企业和游览完沈阳大都市的繁华后，张学良还特地安排了西藏代表团观摩东北军的军事演习。大连军港演习场上，后方重炮群震天怒吼，炮弹铺天盖地飞啸而去，将远处的目标尽皆轰炸成火海；空中直升机和大批的战斗机编成战队穿云破雾、呼啸盘旋，用六管重机枪、空对地火箭弹以及航空炸弹漫山遍野地清除掉地面反抗的“敌方火力碉堡”；地面上，一排排杀气腾腾的“东北虎”主战坦克纵横如梭，飞沙走石和震天杀声中，全副现代化装备的东北军士兵龙骁虎猛地挺着精良的ak突击步枪冲锋扫射；海面上，一艘艘艨艟战舰乘风破浪、千帆竞就，一排排舰炮怒吼咆哮，震耳欲聋的爆炸声中，大片大片的海滩被笼罩在血火硝烟中......这一幕幕气吞山河的壮观场面更加让西藏代表团成员们惊叹不已，因为按照他们以前的观念，打仗比的就是人多和枪多，但现在见识了东北军现代化军队的陆海空三维立体火力打击的巨大威力后，顿时他们都觉得人再多也无济于事。尤其摄政达扎阿旺松绕，更加看得是惊心动魄，此时他愈发觉得自己当初要武力对抗东北军是一件多么荒唐可笑的决定了。
最后，张学良还热情地宴请了西藏代表团。在宴会上，张学良诚恳地对摄政达扎阿旺松绕、阿沛阿旺晋美、五世格达活佛等人道：“这次东北军进入西藏，一来是为了保卫边疆、巩固国防；二来则是帮助西藏人民解除痛苦并建设西藏。东北军在西藏期间，不论是军队官兵还是地方干部，只要做了违犯你们心愿的事或者欺负了你们，你们一定要向我报告，我们马上就改并严惩肇事者。”
阿沛阿旺晋美等人听了后很受感动，都纷纷表示要尽最大的努力为中华民族的团结统一和西藏的建设发展而奋斗下去。
进入5月后，西藏自治区政府在东北边防部驻藏工作人员的协助下开始着手对全西藏展开了脱胎换骨般轰轰烈烈的“土地改革运动”，宣布废除掉农奴制和旧西藏的《十三法典》、《十六法典》等；没收掉旧贵族、地主、土司、官僚的土地、牛羊、财产并分发给广大农奴和没有土地的底层藏民。这样，广大的藏民纷纷翻身得到了解放，由农奴转变为了自由的农民，这无疑极大地刺激藏民们的积极性，促进了西藏农业的飞速发展；同时，由东北边防政府支援的一批现代化的轻工厂和新型中小学校也在西藏的大地上如雨后春笋般拔地而起。随着时间的推移，西藏的面貌愈发焕然一新，公路、机场、建立具有现代工业设备的工厂、银行、贸易公司、邮电局(所)、综合农场等建筑设施遍地开花；同时藏区政府在东北边防政府支持下还向农牧民们无偿分发大量的生产工具，兴修水利，救济受灾群众，向僧尼和乞丐布施，开展公平的贸易活动等等等等；在促进了西藏现代经济力量的增长的时候，也逐步在藏民们中树立了平等、人道的生活方式，这些重大措施都在西藏各阶层中产生了深远影响。
建设西藏的同时，实际控制着大西南的川、滇、黔、康、藏五省的东北边防政府行政部在张学良的授意下展开了对西南诸省行政权的大清洗，以确保东北军对这里的绝对控制权和治理权。其中，重庆市脱离四川省独立为与北平市、天津市平等的全国第三直辖市（此时上海市还归属于江苏省），市长之职位由川军著名爱国将领潘文华上将担任市长；西康省被分成康西、康东两大区域，康东并入四川省，康西并入西藏自治区，原西康省主席刘文辉上将调任四川省副主席。这样，大西南重新被划分为了川、黔、滇三省和重庆直辖市以及西藏自治区，东北军在此驻军约十五万，并拥有当地四十余万新建川军、滇军、滇军、藏军的绝对控制权。
六月一日，中国东北边防政府和中国国防部长张学良上将对外宣布：锡金王国、不丹王国、尼泊尔王国自古以来都是中国神圣不可分割的领土，中国中央政府对三国拥有主权并在不日予以收复。六月三日，驻藏东北军的第260山地作战师开进锡金王国首都甘托克市，锡金国王塔希纳姆伽尔率领锡金王室政府宣布投降，锡金并入中国；六月十日，驻藏东北军的第266山地作战师开入不丹王国首都廷布市，不丹国王吉格梅旺楚克率领王国卫队进行抵抗，但伤亡惨重，卫队死伤过千，迫于东北军的强大军威和军力，吉格梅旺楚克国王被迫宣布不丹王室政府投降，不丹并入中国。
六月十八日，驻藏东北军最精锐的第45机械化快速反应旅从西藏南部的吉隆地区长途奔袭，势如破竹地突入了尼泊尔王国境内，在伞兵和特种部队的配合下于六月二十二日攻占并控制了尼泊尔王国首都加德满都市。此时，尼泊尔沙阿王室的权力已经被贵族纳拉家族给架空并独揽掌握了，首相忠格巴哈杜尔纳拉在东北军兵临城下之时向印度政府和印度英国殖民当局求援，但都遭到了拒绝（英国人和印度人可都不想惹上东北军这么一个强敌）。而只在名义上统治着尼泊尔的沙阿王朝国王特里布万比尔比克拉姆沙阿在得到东北军会帮助其王室权力复兴的承诺后，于23日上午宣布尼泊尔王室政府投降，尼泊尔加入中国。
重新纳入中国版图的尼泊尔、不丹、锡金这高原三国（三国总面积约19.77万平方公里，总人口1200余万）在保留了各自王室权力的情况下，被东北边防政府肢解成了十九个市县并入了中国西藏自治区。【注：历史上的锡金王国和不丹王国都曾是吐蕃国（西藏）的领土，但后来都陆续遭到了英国、印度的侵略；而尼泊尔王国则是与朝鲜、琉球、安南（越南）、苏禄（菲律宾）、缅甸、南掌（老挝）、暹罗（泰国）共为中国皇帝册封的八个附属国（但是现在这些附属国基本上全都欺负到了宗主国的头上来了）；尤其锡金王国（史称哲孟雄），一直是西藏的领土，但后来在近代被英国人分裂出了西藏，目前已经于1975年被印度给吞并掉了，中国政府在2005年正式承认了锡金为印度的一个自治邦的既成事实，是全世界最后一个承认的国家。】而控制了西藏和亚洲高原三国的东北军则获得了进军中南亚以及西亚的战略跳板。战斧已磨砺、战歌已奏起，东北军的兵锋开始指向了东南亚以及缅甸和印度。