傅司令的反对，见到蒋校长的他，得到的却是要他以忍让为主，在逼不得已的情况下，不能轻易和鬼子作战。
虽然很郁闷，傅司令还是选择等待。
在知道德王在鬼子的指挥下，准备分三路大军进犯绥远的消息后，傅司令认为到了不得已的情况后，在11月8日秘密召开了营以上军官会议。
在进行军事部署之后，傅司令对众多军官说了这样一句话：
“r寇占我察北，又犯我绥东、绥远，是我全军将士的耻辱。爱国军人守土有责，我们一定要打。
岳某某38岁就壮烈殉国，我已经过了38岁，为抗r死而无憾。”
11月15日凌晨六点多钟，鬼子驻蒙古军征服特务机关长，田中隆吉指挥5000多兵力，在军机大炮的掩护下，兵分三路向红格尔图发动猛攻。
傅司令亲临集宁前线指挥作战，命令部队星夜突袭鬼子，来个出其不意，断鬼子后路。
让鬼子和伪军毫无防备，双方展开了激烈的交战，在11月18号上午七点钟的时候，鬼子开始全线撤退。
红格尔图战斗以党国全胜告捷。
1936年12月4日，傅司令击退鬼子反扑后，乘胜追击收复了百灵庙以东，另一战略要点大庙。
在这样的情况下，绥远抗战胜利结束。
1937年，随着抗r战争全面爆发，南京国民政府认命阎长官为第二战区司令长官，统领晋绥抗r军事会议。
晋绥军共编第6、第7两个集团军，傅司令任第7集团军总司令。
同年8月份，傅司令参加平绥路东段作战。
由于第68军刘军长作战不力，加上傅部动作迟缓，未能给在南口、居庸关、延庆、怀来一线的汤长官部进行有力支援，平绥路东段各据点于8月下旬相继失守。
9月，鬼子第五师团由宣化南下攻取广灵，傅司令奉命在雁门关布防。
第五师团以雁门易守难攻，倾尽全力向平型关进攻。
傅司令奉命赶赴平型关接替第6集团军。
当第五师团向傅司令所在部队猛烈进攻的时候，刚好碰到八军115师伏击第五师团预备队和辎重队，杀掉了鬼子一千多人。
给傅司令进行了，有力的支援。
鬼子在平型关受到挫折后，由东条英机察哈尔派遣兵团突破茹越口。
傅司令向阎长官建议由晋军主力围歼孤军深入的东条部，然后向第五师团反攻。
然而，阎长官为了保存晋军实力，拒绝采纳这个建议，最终导致东条部占领了繁峙县沙河镇，在平型关晋军侧背。
9月底的时候，傅司令被迫向五台山、代县、涡阳转移，旋奉命开赴忻口地区御敌。
10月，析口会战开始。
傅司令指挥218旅夜袭鬼子板垣司令部前线指挥所，还排除了救援友军的队伍。
忻口会战一直延续到10月下旬，历史23天，鬼子受到了严重的重创，被阻于忻口不能前进。
在这样的情况下，娘子关失守，太原告急，傅司令奉命向太原集结。
1937年11月2日，阎长官召集高级将领军事会议，提出了保卫太原，依城野战的计划。
实际上，很多人都知道阎长官是为了保存自己的实力。
将晋军主力转移到临汾等地，所以对于保卫太原，各大将领都是敢怒不敢言。
傅司令知道阎长官的不可为，还是以国家利益为重，挺身而出，毅然请命。
11月3日，傅司令成为了太原守备部司令部司令。
当时傅司令的主力部队也就两个旅的兵力。
虽然训练有素，有一定的实战经验，但这几个月来的南北转战，伤亡过半。
即使仓促的扩充了部分新兵，却都缺乏训练。
11月6日，鬼子第五师团开始进攻太原城郊，驻防城外的军队纷纷被鬼子击溃，依城野战计划完全落空，让傅司令陷于独守孤城的境地。
11月7日，晋北和晋东的鬼子汇合在一起，在数十架军机和数百门大炮和坦克的掩护下，连续攻城。
由于傅司令在申请之前，早就下定了舍身殉国的决心，在这样的情况下的他，依旧激励布下英勇杀敌。
还和众多将士一起给家里写书信。
傅司令写给家里的书信，却是这样写的：
只要一息尚存，誓与r寇血战到底，为国捐躯，义无反顾。生，我所欲也，义，亦我所欲也，二者不可兼得，舍生而取义者也，告慰国人和家人。
在傅作义的誓死如归精神鼓舞下，全晋江市无不抱定决心，奋勇抗敌。
8日鬼子突入城内，展开了激烈的巷战。
直到黄昏后，接到了蒋校长撤退的电令，傅司令率领众多将士突围，撤退到了石楼一带。
太原守城之战，掩护了卫、孙、王、陈等将领所在的部队，安全转移。
鬼子虽然占领了太原，但也死伤惨重，根本屋里继续南犯。
1937年12月傅司令升任第2战区北陆俊总司令部，上将总司令兼第35军军长。
1937年底，傅司令受任第2战区北路军总司令。
所在的35军扩编为二师一旅，转移到晋西北柳林镇，整军经武，以待再战。
这时候傅司令住房去和陕北区八军120师的贺将军隔着河流遥遥相望，双方信使往来不断。
双方交换情报，还建立了联防。
傅司令非常赞成共党的全民抗战主张，赞赏许多共党员的品格和才华，尤其佩服周总理，还多次拜会过***。
通过120师政委的响应和政治部主任的帮助，延安陕北公学和抗大向35军输送了大批优秀血缘，让傅司令的抗鬼子力量得到了很大的充实。
1938年初，傅司令建立了北陆军政治工作委员会，兼任主任。
总部设立政治指导室，军队各级设立政治工作机构，很多负责人都是延安派遣过来的干部担任。
国共的合作，也让阎记恨，还攻击傅司令把部队赤化，35军已经成为七路半了，还秘密向蒋校长告状，提议撤掉傅司令。